"Норникель" планирует 15 октября начать road show евробондов в Европе и США

Читать на сайте 1prime.ru

 

МОСКВА, 9 окт - Прайм. ОАО "ГМК "Норильский никель"

планирует 15 октября начать road show евробондов, номинированных в долларах, в Европе и США, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Объем и условия выпуска будут определены по итогам встреч с инвесторами", - сказал собеседник агентства.

Ранее источники на рынке говорили "Прайму", что "Норникель" намерен разместить еврооблигации на сумму 0,5-1 миллиард долларов при благоприятной конъюнктуре рынка.

Организаторами выпуска евробондов выступят Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale и "Сбербанк КИБ".

"Норникель" разместил в конце апреля 2013 года пятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов под 4,375% годовых. Сделка была структурирована в виде нот участия (Loan Participation Notes). Эмитентом выступила компания MMC Finance Limited. Организаторами выпуска выступили Barclays, Citigroup и Societe Generale.

 

Обсудить
Рекомендуем