МОСКВА, 10 окт - Прайм. Цена акций британского национального почтового оператора Royal Mail в рамках первичного публичного предложения (IPO) определена на уровне 330 пенсов (5,28 доллара), а стоимость всей организации оценивается в 3,3 миллиарда фунтов стерлингов (5,3 миллиарда долларов), говорится в сообщении министерства предпринимательства, инноваций и профессионального образования Великобритании.
Таким образом, по итогам прайсинга цена размещения определена по верхней границе диапазона в 260-330 пенсов. В свободном обращении на Лондонской фондовой бирже будут находиться 521,7 миллиона обыкновенных акций (базовое предложение без учета опциона на доразмещение бумаг), или 52,2% акционерного капитала оператора. Планируется, что размещение состоится в середине октября.
По итогам IPO у правительства останется 37,8% акций Royal Mail, если не будет реализован опцион. В противном случае доля государства сократится до 30%. Спрос со стороны институциональных инвесторов, на которых придется примерно 60% размещения, превысил предложение в 20 раз, среди розничных - в семь раз.
По итогам размещения базового объема бумаг предполагается привлечение 1,722 миллиарда фунтов стерлингов (2,76 миллиарда долларов), а с учетом опциона сумма может достичь 1,980 миллиарда фунтов (3,18 миллиарда долларов). Менеджерами размещения являются Goldman Sachs, UBS, Barclays, Merrill Lynch, Investec, Nomura Bank и Royal Band of Canada Europe.
"Нашими приоритетами всегда была защита потребителей и <...> стабильная долгосрочная структура собственности компании, которая позволила бы Royal Mail быть успешной. Размещение акций полностью соответствует этим приоритетам", - считает глава министерства Винс Кейбл (Vince Cable).
Royal Mail был основан в 1516 году. Штаб-квартира располагается в Лондоне. Оператор обрабатывает 58 миллионов посылок и писем в день и занимает 53% рынка доставки посылок в Великобритании.