"Норникель" разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 5,55% годовых

Читать на сайте 1prime.ru

 

МОСКВА, 18 окт - Прайм. ОАО "ГМК "Норильский никель"

разместил 7-летние еврооблигации на 1 миллиард долларов под 5,55% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Компании удалось разместить евробонды по нижней границе диапазона ориентира доходности 5,55-5,65% годовых в связи с высоким спросом инвесторов.

"Книга была переподписана более чем в шесть раз", - сказал собеседник агентства.

В связи с высоким спросом со стороны инвесторов металлургическая компания в четверг вечером уже снижала ориентир доходности по евробондам до 5,75% годовых с изначально установленного диапазона 5,875-6% годовых.

Компания 15 октября начала road show евробондов в Европе и США. Ранее источники на рынке говорили "Прайму", что "Норникель" намерен разместить еврооблигации на сумму 0,5-1 миллиард долларов.

Организаторами выпуска евробондов выступают Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale и "Сбербанк КИБ".

 

Обсудить
Рекомендуем