МОСКВА, 22 окт - Прайм. Цена одной глобальной депозитарной расписки ТКС Банка в рамках первичного размещения акций составляет 17,5 доллара, а объем привлеченных средств - 1,087 миллиарда долларов без учета 15-процентного опциона на переподписку, говорится в сообщении банка.
Сам ТКС банк привлекает 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступили "Сбербанк КИБ", Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал", агент - Pareto Securities AB.
Free float компании составил 34,3%, исключая доразмещение.
"Мы с радостью приветствуем международных инвесторов и с нетерпением ждем следующего этапа развития TКС как публичной компании", - заявил гендиректор кредитной организации Оливер Хьюз (Oliver Hughes).
Книга заявок на GDR была открыта 14 октября с ценовым ориентиром 14-17,5 доллара за расписку. В первый же день сбора заявок книга была полностью покрыта.