МОСКВА, 22 окт - Прайм. Почти весь выпуск GDR ТКС Банка в рамках IPO выкупили иностранные инвесторы, российские инвесторы не проявили большого интереса, сообщили агентству "Прайм" источники на рынке и организаторы выпуска.
ТКС Банк разместил в понедельник в рамках IPO GDR по цене 17,5 доллара за бумагу, привлек 1,087 миллиарда долларов без учета 15-процентного опциона на переподписку. Free float обращающихся акций банка составил 34,3%, исключая доразмещение. На условных торгах на LSE в понедельник к 19.00 мск GDR ТКС Банка выросли на 4,46% к цене размещения, составив 18,28 доллара за бумагу.
Расписки ТКС Банка торгуются в плюсе после IPO, но дальнейший рост неочевиден >>
По словам управляющего директора ИК "Ренессанс Капитал" Золтана Салая, управляющие компании с длинным горизонтом инвестирования приобрели значительную часть GDR, но хедж-фонды и private banking также создали значительную часть спроса. "Помимо традиционных инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, большой интерес к размещению проявили инвесторы из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал Салай "Прайму".
Он добавил, что "Ренессанс" еще до начала IPO начал представлять международным инвесторам информацию о банке, что в процессе размещения бумаг позволило сформировать "превосходную географическую структуру книги заявок".
"Несмотря на нестабильность текущей ситуации на развивающихся рынках, сделка оказалась чрезвычайно успешной и показала, что глобальные инвесторы готовы вкладывать значительные суммы в российские компании. Размещение ТКС Банка стало крупнейшим банковским IPO на LSE, начиная с 2007 года, и крупнейшим IPO из России в этом году", - сказал он.
По словам источников агентства на финансовом рынке, перед закрытием книги заявок в понедельник она была переподписана более чем в 10 раз. Однако инвесторов из России было немного. "Отечественные инвесторы купили совсем незначительную часть", - сказал один из собеседников агентства. Другой источник сообщил, что ТКС Банк рассматривает возможность в будущем провести листинг на Московской бирже