МОСКВА, 25 окт - Прайм. Общий спрос на семилетние облигации Хакасии серии 35003 объемом 3 миллиарда рублей в рамках маркетингового диапазона превысил 8,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании "Сбербанк КИБ" – одного из организаторов размещения.
Книга заявок на облигации была открыта 22-23 октября, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 29 октября.
Ориентир ставки первого купона составлял 8,15-8,55% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,4-8,83% годовых. По результатам формирования книги была установлена ставка первого купона в размере 8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,67% годовых. Ставки 2-28 купонов будут равны ставке первого купона.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов (первый купонный период – 110 дней, 2-27 купонные периоды – 91 день, 28 купонный период – 79 дней). Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 20% от номинальной стоимости облигаций в даты выплаты 12, 16, 20, 24 и 28 купонов. Дюрация займа – 4,09 года.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторы размещения – "ВТБ Капитал", "Сбербанк КИБ".
В настоящее время в обращении у региона находится один выпуск облигаций номинальным объемом 2 миллиарда рублей.