Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как близкий к нейтральному

С учетом вечернего падения стоимости нефти и негативного закрытия фондовых индексов в США, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как близкий к нейтральному.

· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1510 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1500, 1490 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1520, 1540 п.;

· В первой половине дня вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации в ожидании начала торгов на западных рынках;

· Текущий день небогат на значимую иностранную статистику. Единственным важным внешним сигналом станет публикация октябрьского значения индекса деловых настроений в промышленности США (18.00 мск).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с умеренным понижением. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл утреннее ухудшение внешнего фона. Впрочем, медведи ограничились только утренним гэпом вниз. Дальнейшие распродажи не получили существенного развития. Индекс ММВБ нащупал ожидаемую поддержку в районе 1500 п. и стабилизировался несколько выше указанного уровня.

Во второй половине дня российский рынок отыграл часть своей утренней просадки. Тем не менее, дешевеющие фьючерсы на нефть сорта Brent не позволили локальным индексам сформировать более существенный отскок вверх.

Таким образом, техническая картина на локальном рынке за последние сутки существенно не изменилась. Индекс ММВБ продолжает консолидацию в средней части недельного диапазона, ограниченного отметками 1493 - 1527 п.

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.38%. Индекс РТС днём просел на 0.85%. К исходу вечерних торгов индексы ММВБ и РТС изменились незначительно.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние бэквордации величиной в 8 п., или 0.5% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек вновь слабее рынка выглядели бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -3.36%). Сегодня, 1 ноября, закрывается реестр акционеров, которые получат право на рекомендованные советом директоров ГМК промежуточные дивиденды за 9 месяцев текущего года. Они были обозначены в размере 220.7 руб. на акцию, что составит порядка 4.5% от текущей курсовой стоимости. Однако, в связи с недавним введением системы расчетов «Т+2», покупать акции под дивиденды на бирже уже поздно. Таким образом, вчера в этих бумагах отыгрывался дивидендный разрыв.

Дополнительным негативным сигналом в пользу распродаж послужила публикация финансовой отчетности ГМК за 9 месяцев 2013 года по РСБУ. Чистая прибыль «Норильского Никеля» за отчетный период сократилась до 74.87 млрд руб., что на 7.4% хуже аналогичного показателя прошлого года. Выручка «Норникеля» за 9 месяцев составила 205.456 млрд руб., сократившись на 6.9% по сравнению с показателем прошлого года.

Хуже рынка также закрылись бумаги «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, -1.66%), «Уралкалий» (URKA RM, -1.87%), «МосБиржа» (MOEX RM, -2.66%), «АЛРОСА» (ALRS RM, -3.16%), ММК (MAGN RM, -2.84%).

Лидером повышения среди голубых фишек стали акции «Роснефти» (ROSN RM, +1.60%). После очередной неудачной попытки закрепления ниже локального уровня поддержки, расположенного в районе 250 руб., эти бумаги отскочили вверх. Дополнительным информационным поводом, поддержавшим акции нефтяной компании, стала новость о том, что правительство одобрило поправки в закон «Об экспорте газа», позволяющие «Роснефти» и «НОВАТЭКу» начать экспортные поставки сжиженного природного газа.

Бумаги «РусГидро» (HYDR RM, +1.11%) повысились против рынка. Они пользовались спросом на фоне публикации позитивных неконсолидированных финансовых результатов эмитента за 9 месяцев 2013 года по РСБУ. Чистая прибыль генерирующей компании за отчетный период составила 27.6 млрд руб., что на 39% превысило аналогичный показатель за 9 месяцев 2012 г. Выручка ОАО «РусГидро» за 9 месяцев увеличилась на 19%, до уровня в 81 млрд руб. При незначительном падении себестоимости продаж, компания сумела увеличить объемы реализации мощности. Дополнительным позитивным фактором выступило увеличение отпускных цен на отдельных рынках.

Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +0.90%), несмотря на существенную внутридневную просадку, сумели закрыться с заметным повышением. Их поддержала публикация сильных финансовых результатов авиакомпании за 9 месяцев 2013 года в соответствии с РСБУ. Согласно свежей отчетности, чистая прибыль «Аэрофлота» составила 19.297 млрд руб., что на 40.1% превысило аналогичный показатель за 9 месяцев 2012 года. Выручка авиакомпании по итогам 9 месяцев 2013 года составила 155.0 млрд руб., что на 17.9% выше аналогичного показателя прошлого года.

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.3%. Гонконгский Hang Seng незначительно понизился на 0.05%.