Рынок акций – утренний оптимизм продлится недолго, рубль отыграется против корзины валют

МОСКВА, 11 ноября - Прайм, Елена Кожухова. В понедельник в начале дня можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать переход к покупкам на фондовых биржах США в пятницу. Отсутствие новых драйверов для роста, однако, наверняка ограничит повышение в течение дня.

Российский рубль, в том числе в результате пятничного отскока нефтяных цен и технических факторов после ослабления в конце прошлой недели, имеет все шансы отыграться против доллара США и укрепиться против евро.

Понедельник в целом может пройти под знаком лидерства «быков», однако, праздничный день в США и отсутствие важных макроэкономических данных как из Штатов, так и Европы, наверняка ограничат активность инвесторов и могут даже создать благоприятный фон для перехода к продажам. Нельзя исключать, что пятничный всплеск оптимизма в Штатах носил краткосрочный характер и рынки могут вскоре вернуться к нисходящему тренду. Техническая картина по ММВБ указывает на закрепление индекса ниже психологически важной отметки 1500 пунктов, создавая опасность развития снижения в район 1430-1450 пунктов. На неделе в целом стоит обратить особое внимание на выступление Джанет Йелен, преемницы главы ФРС, перед Конгрессом в четверг. Речь Йелен наверняка даст игрокам более четкие ориентиры касательно дальнейших намерений регулятора.

ВНЕШНИЙ ФОН УМЕРЕННО ПОЗИТИВЕН

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1-1,6% после публикации сильной статистики по состоянию национального рынка труда в октябре. Индикатору DowJones при этом удалось завершить день на очередном историческом максимуме. Ключевым событием дня стали данные о росте числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны в октябре на 204 тыс против прогнозов повышения на 125 тыс и предыдущего увеличения на 163 тыс. Уровень безработицы при этом ожидаемо вырос с 7,2% до 7,3%.

Первоначально статистика вызвала закономерные опасения по скорому сворачиванию стимулирования, однако, позже игроки нашли в себе силы порадоваться восстановлению национальной экономики. Пятничные данные также показали рост личных доходов и расходов в сентябре на 0,5% и 0,2% соответственно, в то время как индекс потребительских настроений Университета Мичиган за ноябрь упал с 73,2 до 72 пунктов против прогнозов роста до 74,5 пункта.

Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте – региональный индекс EuroStoxx 50 снизился на 0,27%. Особенному давлению подверглась Франция, после того, как рейтинг страны был снижен агентством  Standard & Poor's.  

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии можно наблюдать разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и металлов пребывает в незначительном плюсе.

Азиатские площадки не уделяют особого внимания пятничному оптимизму в США. На выходных же был опубликован ряд ключевых данных о состоянии экономики Китая в октябре, который показал увеличение розничных продаж на 13,3% г/г, промышленного производства на 10,3% и индекса потребительских цен на 3,2% после повышения на 3,1% месяцем ранее. Цифры по инфляции и розничным продажам чуть не дотянули до средних прогнозов, однако, в целом говорили о достаточно стабильном росте страны.

РЫНОК НЕФТИ

В понедельник с утра фьючерсы на нефть марки WTI прибавляют порядка 0,1%, торгуясь на уровне 94,69 долларов за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают на 0,42%, торгуясь на уровне 105,56 долларов за баррель.

Нефтяные цены в конце прошлой недели получили поддержку от сильной статистики по рынку труда США, однако, перспектива достижения соглашений в преддверии продолжения переговоров ряда стран с Ираном касательно ядерной программы последнего, оказывала давление на котировки. К утру понедельника какого-либо соглашения достигнуто не было. Статистика из Китая, вышедшая на выходных, также не была разочаровывающей.

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в декабре на торгах в пятницу выросла на 40 центов до уровня 94,60 доллара за баррель, а Brentувеличилась на 1,66 доллара до уровня 105,12 доллара за баррель.

СОБЫТИЯ ДНЯ

США: День ветеранов. Фондовые биржи продолжают работу, банки страны закрыты.

Европа: динамика промышленного производства Италии в сентябре (13.00). Отчетность UniCredit.

Россия: внеочередные общие собрания акционеров ТМК, "ФСК ЕЭС", заседание наблюдательного совета Сбербанка.

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках в пятницу, после возвращения на рынки опасений касательно сворачивания стимулирования в США, завершились весомым снижением ключевых индикаторов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,31%, а индекс РТС обвалился на 2,25%.

В лидерах роста по итогам дня пребывали бумаги “Автоваза” (+1,46%) и котировки ВТБ (+1,45%). Акции “Уралкалия” подорожали на 0,54%. В лидерах падения значились бумаги Восточного РАО (-6,5%) и котировки ИнтерРАО (-5,4%). Акции “Россетей” подешевели на 3,23%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 22 коп - до 32,65 рубля, евро увеличился на 6 коп - до 43,61 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 15 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 37,58 рубля.