МОСКВА, 4 фев - Прайм. "ВТБ Капитал" оценивает ритейлера "Лента", накануне сообщившего о планах первичного публичного размещения акций на московской и лондонской биржах, в коридоре 5,3-6,2 миллиарда долларов, сообщили агентству Bloomberg три информированных источника.
По словам собеседников агентства, это лишь предварительная оценка аналитиков. Представители ритейлера, ВТБ и TPG Capital отказались комментировать оценку стоимости "Ленты".
Обыкновенные акции планируется размещать в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Организаторами IPO выступят Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank и UBS - в качестве совместных букраннеров. К продаже будут предложены бумаги, принадлежащие инвестфонду TPG, который владеет 49,8% акций, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (21,5%) и "ВТБ Капитал Private Equity" (11,7%).
При этом компания не указала, какой пакет акций будет предложен инвесторам. Условиями размещения акций предусмотрен период lock-up, в течение которого (365 дней) менеджмент и топ-менеджмент компании, владеющий 1% акций "Ленты", не смогут продать свои акции. Миноритарные акционеры компании, которым принадлежит 15,9% акций, не будут иметь возможности продать ценные бумаги в течение 180 дней после проведения IPO.
Глобальные организаторы смогут воспользоваться опционом на дополнительное размещение ГДР в объеме до 15% от общего объема IPO.