Рынок акций отыграет оптимизм в США, у рубля есть шанс на укрепление

МОСКВА, 10 февраля - Прайм, Елена Кожухова. В понедельник в начале дня основные российские фондовые индексы выйдут в плюс, отыгрывая оптимизм в Штатах накануне. Однако стоит учесть, что большая его часть уже наверняка учтена в ценах, а снижение нефтяных котировок и фьючерсов на американские индексы с утра ограничит прирост, способствуя скорому отступлению рынка от локальных максимумов.  

Российский рубль, после снижения к корзине валют в конце прошлой недели, имеет шансы на укрепление против евро и доллара благодаря росту общемирового аппетита к риску, а также скачка цен на нефть в пятницу. Олимпиада в Сочи также может оказать ограниченную поддержку нашей валюте. Ухудшение внешнего фона будет препятствовать развитию повышения в течение дня.

Понедельник в целом будет спокойным на события днем - в Штатах и Европе никакой значимой статистики не ожидается и поэтому утренний оптимизм к концу дня вполне может сойти на нет. Ключевым событием недели наверняка станут выступления новой главы Федрезерва - Джанет Йеллен - в Конгрессе, которые пройдут во вторник и четверг. Игроки будут ждать комментариев касательно последних не впечатляющих данных по рынку труда, которые вызвали надежды на возможную паузу ФРС в сворачивании стимулирования. "Мягкие" комментарии могли бы оказать значимую поддержку рынкам.

С технической точки зрения индекс ММВБ завершил прошлую неделю выше уровня 1475 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что, в случае способности устоять выше, открывает дорогу к росту в район 1510 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Индекс РТС пока только стремится к средней полосе Боллинжера (1355 пунктов) - лишь при её пробитии стоит рассчитывать на развитие повышения в район 1400 пунктов и выше.  

ВНЕШНИЙ ФОН УМЕРЕННО ПОЗИТИВЕН

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,1-1,7% после публикации разнонаправленной статистики по состоянию рынку труда в январе. Данные показали, что уровень безработицы, с одной стороны, снизился с 6,7% до 6,6%, однако, рост занятости в несельскохозяйственном секторе при этом увеличился лишь с 75 тысяч до 113 тысяч, не оправдав прогнозы роста на 185 тысяч.

В прошлом месяце слабую статистику по трудовому рынку связывали с холодами и не исключали возможности её пересмотра в лучшую сторону, однако, этого не случилось и на этот раз цифры не порадовали. Позитивную реакцию инвесторов на подобные данные можно объяснить тем, что они увеличивают вероятность паузы Федрезерва в цикле сворачивания стимулирования.

Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно оптимистичной ноте. Региональный индекс EuroStoxx 50 прибавил 0,92%. Статистика не принесла особых положительных сюрпризов и показала неожиданное снижение уровня экспорта и импорта Германии в декабре, сокращение промышленного производства страны на 0,6%, а также замедление темпов роста промышленного производства Великобритании за аналогичный период с 2,1% г/г до 1,8%, хуже прогноза.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На биржах Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на металлы преимущественно идут вверх.

Покупки в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспечены главным образом оптимизмом на биржах США в конце прошлой недели. Ключевые индексы Китая прибавляют более 2%, несмотря на предупреждение национального центробанка о необходимости быть готовыми к сохранению волатильности на рынке межбанковского кредитования. Игроки рассчитывают на положительный эффект от розничных продаж за время китайского Нового года, а также оказались рады продлению правительственных субсидий для автопроизводителей.

РЫНОК НЕФТИ

В понедельник с утра мартовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil теряют 0,29%, находясь на отметке 109,25 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снижается менее чем на 0,1%, находясь на отметке 99,85 доллара за баррель.

Поддержку ценам в конце прошлой недели оказала статистика по рынку труда США, в то время как с утра котировки находятся в коррекционной стадии. При этом стало известно об увеличении добычи "черного золота" в Ливии после окончания протестов, что оказывает давление на нефть марки Brent.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil в пятницу подскочила на 2,38 доллара - до 109,57 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 2,04 доллара - до 99,88 доллара за баррель.

СОБЫТИЯ ДНЯ

Европа: динамика промышленного производства Франции в январе (10.45).

Россия: внеочередное общее собрание акционеров "Московской биржи"; производственные результаты "ФосАгро" за 2013 год; заседания советов директоров "Северстали", "Челябинского металлургического комбината"; день инвестора НЛМК в Лондоне; заседание комитета Госдумы по финансовому рынку (15.00).

Подробнее "Календарь событий" смотрите здесь >>

ИТОГИ ТОРГОВ

Торги на российских фондовых площадках в пятницу, на фоне сохранения оптимизма за рубежом, завершились ростом ключевых индикаторов. На 18.40 мск индекс ММВБ увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня на 0,8% - до 1478,48 пункта. Индекс РТС вырос на 0,84% - до 1341,49 пункта.

В лидерах роста по итогам дня пребывали котировки ПИК (+6,26%) и бумаги "Распадской" (+4,52%). Акции "ИнтерРАО" подорожали на 3,72%. В лидерах падения значились котировки "Фармстандарта" (-4,74%) и бумаги "Московской биржи" (-1,86%).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 9 коп - до 34,78 рубля, евро увеличился на 14 коп - до 47,31 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом возросла на 11 коп по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 40,42 рубля.