МОСКВА, 17 фев - Прайм. ООО "ВТБ Капитал Финанс" (структура "ВТБ Капитала", инвестиционного бизнеса группы ВТБ) планирует 20-25 февраля провести сбор заявок на облигации серии 18 объемом 2 миллиарда рублей с привязкой к курсу рубля к доллару, говорится в материалах к размещению.
Ранее компания планировала разместить облигации с привязкой к валютной паре рубль/доллар в объеме 1 миллиард рублей.
Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже предварительно назначено на 27 февраля. Срок обращения облигаций – 10 лет, купонный период – полгода, количество купонных периодов – три (два полных и один неполный длительностью 11 дней).
Условиями выпуска предусмотрена выплата фиксированного купона в размере 0,01%, а также переменного купона, размер которого зависит от изменения курса рубля к доллару. В день закрытия книги заявок будут определены верхняя и нижняя границы, за которые пара рубль/доллар не должна выходить в течение года с даты размещения облигаций. В этом случае ставка купона ориентировочно составит 15%. Если же курс рубль/доллар хотя бы раз коснется верхней или нижней границы, ставка переменного купона составит 0%.
Предварительные значения верхнего и нижнего барьеров составляют 38 рублей и 31 рубль соответственно. За курс рубля к доллару принимается ежедневный курс, определяемый ассоциацией EMTA (Emerging Markets Traders Association). Переменный купон будет выплачен при досрочном погашении облигаций через 1 год 10 дней с даты размещения облигаций.
По облигациям предоставлено поручительство банка ВТБ