Fitch присвоило евробондам Сбербанка на $1 млрд рейтинг "BBB-", ниже рейтинга банка

Читать на сайте 1prime.ru

 

МОСКВА, 27 фев - Прайм. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило десятилетним субординированным еврооблигациям Сбербанка

на 1 миллиард долларов долгосрочный рейтинг "BBB-", сообщается в пресс-релизе агентства.

Таким образом, рейтинг облигаций находится на одну ступень ниже долгосрочного рейтинга дефолта эмитента банка ("BBB" со стабильным прогнозом).

Сбербанк на прошлой неделе разместил 10-летние субординированные евробонды на 1 миллиард долларов под 5,5%, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения. Организаторами выпуска выступили BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Сбербанк КИБ.

В ходе сбора заявок эмитенту удалось снизить первоначальный ориентир доходности на уровне 5,625% до финальных 5,5%. При этом книга заявок была переподписана более чем в два раза.

По словам управляющего директора отдела первичных размещений долговых бумаг департамента инвестиционно-банковской деятельности Сбербанк КИБ Сергея Видяева, указанный выпуск Сбербанка стал первой в России и СНГ долларовой сделкой по новым правилам "Базель-III", а также отвечающей требованиям положения Банка России 395-П от 25 октября 2013 года.

 

Обсудить
Рекомендуем