МОСКВА, 5 июня. ПРАЙМ. Финальный ориентир доходности по трехлетним евробондам головной компании группы Альфа-банка ABH Finance Ltd составил 5,5 проц, сообщил ИТАР-ТАСС источник в банковских кругах.
"Книга заявок закрыта. Спрос был в основном со стороны европейских инвесторов", - сказал он.
По данным Bloomberg, объем размещения не превысил 350 млн евро.
Ранее днем сообщалось, что ориентир доходности по бумагам снижен до 5,625 проц годовых при первоначальном прогнозе в 5,76- 6 проц
До этого стало известно, что Альфа-банк через свою головную компанию ABH Financial Ltd в ближайшие дни намерен разместить трехлетние еврооблигации объемом 600 млн евро. Организаторами сделки выступают сам Альфа-банк, Commerzbank и UBS.
Это будет первое размещение российского эмитента на международном долговом рынке в условиях развития украинского кризиса.
В 2013 году ABH Financial уже размещал на рынке 5-летние еврооблигации на 85 млн швейцарских франков. Доходность размещения составила 4 проц, сегодня эти бумаги торгуются по 4,8 проц годовых.