МОСКВА, 17 июня. /ПРАЙМ/. Стоимость акций Qiwi в рамках SPO составит 40 долларов за каждую бумагу, говорится в сообщении компании. Объем размещения составит 7,97 млн акций класса В в формате американских депозитарных расписок: 1,99 млн продаст сама компания, 5,98 млн - акционеры.
Исходя из параметров размещения, совокупная стоимость пакета, выставленного на SPO, оценена в 318,9 млн долларов. Компания заработает 79,7 млн долларов, акционеры - 239,2 млн долларов.
Размещение состоится 20 июня. Вырученные средства компания планирует направить на общекорпоративные цели и капзатраты.
Букраннерами размещения назначены Credit Suisse Group AG и VTB Capital. Соорганизаторами станут американская финансовая компания William Blair & Co LLC и российская инвесткомпания "Атон".
В октябре 2013 года компания уже проводила SPO, выручив 287,5 млн долларов. Тогда Qiwi разместила 9,5 млн американских депозитарных расписок /ADR/ по цене 30,5 доллара за бумагу.
Qiwi - российская платежная система, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Система обслуживает примерно 15,5 млн виртуальных кошельков, более 167 тыс киосков и терминалов. Чистая прибыль Qiwi выросла в 2013 году составила 1,83 млрд рублей, выручка - 11,7 млрд рублей. Акционерами компании являются топ- менеджеры, а также Mail.ru Group /около 17,6 проц/, японская Mitsui /6,9 проц/. Капитализация компании на бирже NASDAQ составляет около 2,17 млрд долларов.