Газпромбанк (Ва1/ВВВ‐/ВВ+): первичное размещение облигаций серии БО‐20 с купоном 15,9%, оферта через 6 мес.
Вчера Газпромбанк успешно сформировал книгу заявок инвесторов на новый выпуск облигаций серии БО‐20. Новое предложение долга Газпромбанка было хорошо воспринято рынком. Спрос на бумагу в 2,7 раза превысил объем выпуска, заявки были поданы от 40 инвесторов. Первоначальный ориентир ставки купона по займу составлял 16,50‐16,75% годовых. В процессе сбора книги заявок инвесторов ориентир несколько раз снижался. Финальный уровень ставки купона был установлен в размере 15,9% годовых. По выпуску предусмотрена полугодовая оферта.
Успеху первичного размещения Газпромбанка способствовал относительно небольшой объем нового займа (5 млрд руб.) на фоне отсутствия предложения новых выпусков с осени прошлого года и освобождения лимитов после прошедших значительных погашений бондов. Напомним, в течение последних двух месяцев Газпромбанк погасил два выпуска рублевых облигаций БО‐3 и БО‐4 объемом 20 млрд руб. и выпуск еврооблигаций на $ 1 млрд.
Укрепление рубля на фоне восстановления нефтяных котировок создает потенциал для роста бумаги на вторичном рынке.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.