МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Инвестиционная компания Sapinda, возглавляемая германским мультимиллионером Ларсом Виндхорстом и предпринимателем из ЮАР Робом Херсовым, увеличила долю в золотодобывающей Petropavlovsk Plc с 4,64% до 7,86%, сообщает Petropavlovsk.
Ранее Sapinda сообщила, что представляет интересы акционеров, владеющих 10,7% акций компании, и выступает против схемы рефинансирования еврооблигаций, которая была представлена менеджментом Petropavlovsk в декабре. Для блокировки решения требуется 25% голосов акционеров.
Sapinda приобрела 3,22% золотодобывающей компании 17 февраля. Акции компании торговались на Лондонской бирже на закрытии по 16,5 пенса, таким образом, весь купленный пакет можно оценить в 1,05 миллиона фунтов стерлингов.
"Мы выразили свое желание вложить значительную сумму средств в компанию в рамках альтернативного плана рекапитализации, который является более справедливым для всех акционеров", - говорится в сообщении Sapinda.
Артем Волынец, гендиректор подразделения Sapinda по странам СНГ и бывший гендиректор компании холдинга En+ Олега Дерипаски, отмечает, что акционерам нечего терять, если они откажутся от плана Petropavlovsk, но будет что получить, если компания вернется за стол переговоров.
"Мы будем предлагать конвертацию бондов в акции по более разумной цене, и возможность для акционеров компании вкладывать новые средства на справедливой основе, а средства - использовать для развития и снижения банковского долга", - добавил он.
Планы компании
Petropavlovsk планирует выпустить 3,094 миллиарда новых акций общей стоимостью в 234,7 миллиона долларов в рамках рефинансирования еврооблигаций на 310,5 миллиона долларов с погашением в феврале этого года. Выплата должна произойти 18 марта. Держатели облигаций будут иметь право преимущественного выкупа новых акций по цене в 5 пенсов, что ниже рынка.
Также глава совета директоров компании Питер Хамбро, гендиректор Павел Масловский и часть держателей облигаций приобретут акции на общую сумму 77 миллионов долларов, в том числе Масловский и Хамбро вместе выкупят - на 30 миллионов долларов, которые в результате получат 11,06% в расширенном капитале компании. Petropavlovsk также выпустит новые пятилетние конвертируемые облигации на 100 миллионов долларов. Держатели бондов могут обменять свои бумаги на новый выпуск.
По мнению Sapinda, доля остальных акционеров размоется на 94%, а привлеченные деньги пойдут на погашение бондов, и не будут использоваться в рабочем капитале. "Фактически это предложение больше соответствует интересам держателей бондов, чем акционеров. Оно поспешное, его нужно блокировать", - заявил Волынец.
В ответ на заявления Sapinda, Petropavlovsk сообщил, что если достаточное число акционеров проголосует против рефинансирования и решение не будет принято, существует большой риск несостоятельности компании или ликвидации, что приведет к потере акционерами их инвестиций.
Petropavlovsk также сообщил, что разрабатывается альтернативный план, который позволит обеспечить продолжение операционной деятельности. При этом он уже согласован с крупнейшими кредиторами - Торгово-промышленным банком Китая (ICBC) и держателями облигаций на 310,5 миллиона долларов и не потребует одобрения акционеров, но предполагает полную потерю их инвестиций в компанию.
Текущий план рефинансирования разрабатывался более года, вместе с российскими и китайскими банками-кредиторами и широкой группой держателей бондов. План одобрен более чем 90% держателей облигаций. Совет директоров призвал акционеров Petropavlovsk одобрить текущий план рефинансирования.