• Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением до 0.5% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1690 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1680, 1670 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1700, 1710 п.
• Утреннее ухудшение внешнего фона создает условия для негативного открытия индекса ММВБ. Не исключено, что в первой половине дня он продолжит падение в район 1680 п. Вместе с тем, распродажи российских акций могут быть смягчены внутридневным ослаблением курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.
• Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера движения фьючерсов на нефть сорта Brent. И без того высокая волатильность нефтяных контрактов увеличится в связи с вечерней публикацией еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.24%) и РТС (-2.09%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня мы наблюдали достаточно парадоксальный подъем локальных индексов, состоявшийся в противовес неблагоприятному внешнему фону. Несмотря на утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть, рублевый индекс ММВБ сумел продолжить свое среднесрочное повышение, встретив прочное сопротивление лишь на подступах к отметке 1720 п. Впрочем, во второй половине дня все стало «на свои места». Индекс РТС ушел в глубокий минус вслед за существенным ослаблением обменного курса рубля по отношению к доллару США. Индекс ММВБ под закрытие основных торгов просел ниже ближайшей значимой поддержки, располагавшейся на уровне 1700 п., что представляется неблагоприятным техническим сигналом.
Таким образом, индексы ММВБ и РТС в очередной раз подтвердили свою зависимость от значимых внешних индикаторов, главным из которых является характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Добавим, что падение индекса ММВБ было смягчено стремительным ослаблением курса российской валюты, которое оказало косвенную поддержку активам, номинированным в рублях.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 3 п., или 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Вечернее ухудшение настроений на нефтяном рынке и связанное с ним ослабление рубля оказало давление на бумаги финансового сектора и на акции отдельных нефтегазовых компаний: Сбербанк-ао (SBER RM, -2.61%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.95%), Лукойл (LKOH RM, -0.45%), Роснефть (ROSN RM, -0.57%), Новатэк (NVTK RM, -0.82%), Татнефть-ао (TATN RM, -0.47%), Башнефть-ао (BANE RM, -0.53%).
Добавим, что бумаги Татнефть-ап (TATNP RM, +1.53%) сумели заметно повыситься против своего сектора и обыкновенных акций «Татнефти». Очевидно, их поддержала публикация производственных показателей ПАО «Татнефть» за июль и за семь месяцев 2015 г. Объемы добычи нефтяной компании увеличились по отношению к аналогичным периодам прошлого года на 2.2% в июле, и на 1.1% за семь месяцев. Кроме того, «Татнефть» сообщила об опережении плана нового бурения и бурения на действующем фонде.
Акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.33%) закрылись несколько сильнее рынка на фоне состоявшегося накануне обнародования неожиданно сильных финансовых результатов газовой компании за первый квартал текущего года по МСФО. Относящаяся к акционерам «Газпрома» прибыль увеличилась за отчетный период на 71%, до уровня 382.1 млрд руб. Вместе с тем, выручка компании в первом квартале увеличилась не столь существенно – на 6%.
Заметным событием среди ликвидных акций стал резкий взлет бумаг ММК (MAGN RM, +4.60%). Вчера эти акции сумели превысить сильное среднесрочное сопротивление, располагавшееся в районе 20 руб. В связи с этим событием в них сформировался технический импульс для дальнейшего ускоренного прироста на повышенных оборотах. Объективным сигналом для среднесрочной активизации покупок в бумагах ММК послужил недавний выход сильной бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 1 полугодие 2015 года. Чистая прибыль металлургической компании за отчетный период увеличилась в 3.3 раза, до уровня 28.67 млрд руб. Вероятно, вчерашние покупки были обусловлены ожиданиями назначенной на сегодня публикации полугодовой отчетности ММК по МСФО. Инвесторы и спекулянты ожидают, что свежая отчетность также будет иметь позитивный характер.
На фоне роста курса доллара США по отношению к рублю продолжились выборочные покупки в акциях, относящихся к добывающим и экспортирующим секторам: Северсталь (CHMF RM, +0.99%), НЛМК (NLMK RM, +3.46%), Распадская (RASP RM, +1.83%), Акрон (AKRN RM, +3.19%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США теряют в цене около 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.5%. Гонконгский Hang Seng потерял 2.1%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как негативный.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.