•Мы ожидаем открытия рынка с заметным понижением около 0.5% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1725 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1710, 1700 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1735, 1750 п.
•В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Вместе с тем, дальнейшее падение индекса ММВБ будет смягчено тем фактом, что фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают торговаться на сравнительно комфортных уровнях.
•Во второй половине дня настроения участников локальных торгов вновь будут зависеть главным образом от характера движения фьючерсов на нефть. Публикация ряда значимых статистических показателей в Европе и в США добавит российским торгам волатильности, но не окажет на них кардинального влияния.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.81%) и РТС (+0.44%) закрылись с заметным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Мы наблюдали достаточно волатильные торги. Настроения участников локального рынка несколько раз менялись в течение дня. И все же, под закрытие основных торгов перевес остался за игроками на повышение. В пользу российских «быков» сыграло возобновление резкого повышения во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. Октябрьские контракты на нефть сорта Brent продолжили свой среднесрочный коррекционный отскок вверх и сумели закрепиться намного выше психологически значимой отметки в $50. Таким образом, они полностью отыграли свои августовские потери, что представляется явным позитивом для локального фондового и валютного рынка.
На волне вчерашних покупок мы наблюдали несколько попыток пробоя сильного среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 1720 – 1735 п. по индексу ММВБ. Не исключено, что в ближайшие торговые дни этот индекс сможет преодолеть указанный диапазон. Индекс РТС на текущей неделе способен превысить отметку 850 п. в случае, если мы не увидим очередного драматического разворота вниз в нефтяных фьючерсах.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние контанго величиной в 10 п. или 1.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне заметного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
В связи с существенным утренним ослаблением рубля инвесторы и спекулянты вновь обратили внимание на акции экспортеров. Это в первую очередь относится к бумагам сектора черной металлургии: ММК (MAGN RM, +5.95%), Северсталь (CHMF RM, +4.60%), НЛМК (NLMK RM, +2.57%), ТМК (TRMK RM, +1.50%), Мечел-ао (MTLR RM, +6.21%), Мечел-ап (MTLRP RM, +6.28%). Во второй половине дня, когда курс рубля начал укрепляться по отношению к основным иностранным валютам, эти бумаги не растеряли своего прироста.
Добавим, что отдельные представители металлургического сектора имели и собственные стимулы для опережающего подъема. Позитивом для акций ММК стало сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента в форме заочного голосования. На повестке дня стоит вопрос об одобрении выплаты полугодовых дивидендов в размере 0.58 руб., что составит порядка 2.6% от текущей стоимости акций ММК. Бумаги металлургической компании «Мечел» сильно опередили рынок и свой сектор на фоне сообщения о том, что эмитент подписал соглашения о реструктуризации задолженности перед «Газпромбанком» на общую сумму 1.4 млрд долларов США и 33.7 млрд рублей.
Акции Алроса (ALRS RM, +1.40%) торговались лучше рынка после пятничного раскрытия полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО. За отчетный период алмазодобывающая компания увеличила чистую прибыль в 2.1 раза, до уровня в 47.4 млрд руб. Выручка за первые 6 месяцев текущего года увеличилась на 26%, до уровня в 131.9 млрд руб.
Бумаги Акрон (AKRN RM, +4.33%) также пользовались повышенным спросом на фоне публикации консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за первое полугодие 2015 года. Несмотря на некоторое падение объемов производства и продаж, производитель минеральных удобрений сумел увеличить полугодовую выручку в рублях на 46%. Чистая прибыль компании увеличилась на 84% по сравнению с первым полугодием 2014 года, до уровня 12.06 млрд руб.
Заметно хуже рынка выглядели отдельные ликвидные акции финансового и нефтегазового секторов: Сбербанк-ао (SBER RM, -0.43%), ВТБ (VTBR RM, -0.93%), Роснефть (ROSN RM, -0.51%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.52%), Татнефть-ап (TATNP RM, -0.40%). В первой половине дня эти бумаги оказались под давлением в связи с существенным падением стоимости фьючерсов на нефть, которое, в свою очередь, оказывало неблагоприятное влияние и на курс российской валюты. После кардинального улучшения настроений на валютном и нефтяном рынках, состоявшегося во второй половине дня, эти бумаги не сумели отыграть свои утренние потери.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США резко понижаются в пределах 2%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего взлета подешевели на 2.7%. Японский индекс Nikkei225 просел на 3.1%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.6%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как резко негативный. Тем не менее, стоит учитывать, что фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются на сравнительно комфортных уровнях.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.