ДАЛЯНЬ (Китай), 11 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер "Юлмарт" намерен провести первичное размещение акций. Как заявил директор компании по коммуникациям и международным отношениям Брайан Кин, IPO может состояться уже в первом полугодии 2016 г.
"Мы обсуждаем двойной листинг. "Юлмарт" рассматривает биржи в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, а вот вариант с Гонконгом, скорее всего, будет исключен", - сказал Кин в кулуарах "Ежегодного саммита новых чемпионов-2015".
Размер пакета, который может разместить компания среди инвесторов, его стоимость и кто из акционеров готов продать свои акции Брайан Кин уточнять не стал.
Однако в начале 2015 г. компания заявляла о готовности продать инвесторам на бирже до 25% своего капитала. Ориентировочная оценка компании – 1,5 млрд долларов. Исходя из этой оценки, четверть ее акций может стоить около 375 млн долларов.
Онлайн-ритейлер "Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и широкого спектра непродовольственных товаров. В "Юлмарте" представлено более 120 тысяч наименований товаров, а представительства компании расположены более чем в 200 городах России. Акционерами компании являются Август Мейер и Дмитрий Костыгин (60%), а также Алексей Никитин и Михаил Васинкевич (40%).
Из финансовых показателей компания раскрывает годовой оборот; в прошлом году он составил 1,1 млрд долларов. Цель на этот год – увеличить объем продаж до 1,3 млрд долларов. Для этого компания расширила ассортимент и решилась на эксперимент в виде предоставления своего сайта в качестве витрины для других интернет-ритейлеров.
Если "Юлмарт" действительно проведет размещение в начале следующего года, то это фактически станет первым полноценным IPO на Московской бирже в потребительском секторе за последние полтора года. Последним крупным эмитентом, появившемся на российском рынке акций стала розничная сеть "Лента". Ее размещение прошло в конце февраля 2014 г., незадолго до объявления первой волны санкций. С тех пор на Московской бирже прошло несколько вторичных размещений, появились депозитарные расписки некоторых компаний, и состоялось лишь одно "полноценное" IPO – свои акции в апреле разместила Объединенная вагоностроительная компания.
Ранее на бирже также разместили акции Промсвязьбанк и Московский кредитный банк. Хотя сделки были структурированы как IPO, по духу они были ближе к частным размещениям: в обоих случаях покупатели всех размещенных пакетов были заранее известны, а сами акции кредитных организаций так и не стали ликвидными.
Примечательно, что в августе на рынке уже появлялась информация о намерении "Юлмарта" выйти в публичную плоскость за дополнительным капиталом. По неофициальным данным, интерет-ритейлер рассматривает возможность размещения еврооблигаций на 100-200 млн долларов. Соответствующая сделка может пройти уже до конца осени.