МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Компания Sacturino Ltd. (подконтрольна Саиду Керимову, сыну миллиардера Сулеймана Керимова, дочерняя структура Wandle Holdings) выставила оферту на выкуп акций золотодобывающей Polyus Gold, говорится в сообщении компании.
Предложение определено в размере 2,97 доллара за акцию, как и ожидалось ранее. Цена предусматривает премию в 1,4% к цене закрытия по состоянию на 29 сентября (2,93 доллара за акцию). Весь акционерный капитал Polyus Gold тем самым оценивается примерно в 9 миллиардов долларов.
Sacturino и Wandle Holdings принадлежит 40,22% акций Polyus Gold. Основными акционерами компании также являются структуры одного из совладельцев корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчяна (19,99%) и бизнесмена Гавриила Юшваева - 19,99%.
В сообщении отмечается, что Sacturino уже получила предложение о покупке от двух акционеров Polyus Gold - Lizarazu Limited на 606,127 миллиона акций и Receza Limited с Wamika Trading Limited на 606,009 миллиона акций. Владельцами этих структур выступают Мкртчян и Юшваев.
Сделка будет действительна, если Sacturino получит предложения от акционеров о продаже не менее 90% акций Polyus Gold, которые сегодня ей не принадлежат (или 53,8% уставного капитала Polyus), говорится в сообщении.
В случае закрытия сделки структуры Керимова намерены подать заявку на аннулирование допуска к торгам акций Polyus Gold на Лондонской фондовой бирже, а затем компания будет перерегистрирована в качестве частного акционерного общества. Кроме того, в дальнейшем Sacturino и Wandle планируют воспользоваться правом принудительного выкупа оставшихся акций Polyus Gold на озвученных ранее условиях.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Sacturino консолидацию акций Polyus Gold. Также было получено подтверждение, что указанная сделка не потребует согласований с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
РЕАКЦИЯ
Независимый комитет совета директоров Polyus Gold в среду сообщил, что считает заниженной цену оферты Sacturino и Wandle. Такое предложение, по его мнению, существенно недооценивает компанию и ее перспективы, а, следовательно, не может быть рекомендовано. Комитет советует акционерам не предпринимать пока никаких дальнейших действий.
Консультантами независимого комитета выступают Lazard & Co., Limited и JP Morgan Cazenove.
Миноритарными акционерами Polyus Gold являются бизнесмены Константин Голощапов (1,97%) и Василий Анисимов (1,76%), китайская компания Chengdong Investment Corporation (4,7%), председатель совета директоров и бенефициар банка "Акрополь" Сергей Лепешкин (4,11%) и бизнесмен Муса Паланкоев (2,85%).
Polyus Gold является одним из крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии. В 2014 году Polyus увеличил производство золота на 3% - до 1,696 миллиона унций.