Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1675 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1660, 1650 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 1680, 1700 п.
В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен переход указанного индекса в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Несмотря на наметившееся падение значимых внешних индикаторов, локальный рынок пока не имеет стимулов для масштабного понижения.
Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику стоимости фьючерсов на нефть и на характер движения западных фоновых индексов. Некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.53%) и РТС (+2.11%) вновь завершили торги с существенным неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС сумел сильно повыситься благодаря продолжившемуся укреплению рубля по отношению к доллару США. Вместе с тем, рублевый индекс ММВБ в течение всего торгового дня выглядел намного слабее, хотя и закрылся с повышением.
Добавим, что с начала текущей недели среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС существенно улучшилась. Она перестала выглядеть угрожающей. Вместе с тем, делать вывод о состоявшемся среднесрочном развороте российского рынка вверх было бы преждевременно. Дневные графики указанных индексов пока позволяют рассчитывать лишь на их переход в состояние волатильной консолидации вблизи текущих уровней.
Стоит также отметить наметившийся спад уровня геополитической напряженности. Этому способствует недавняя новость о том, что местные выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках перенесены на будущий год. Кроме того, известия по поводу российского военного присутствия в Сирии потеряли недавнюю новизну. Рынок не отреагировал на новость о нанесении ракетного удара по инфраструктуре террористов в Сирии кораблями Каспийской флотилии ВМФ России.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ5) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1 п. или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
Несмотря на существенный прирост индекса ММВБ, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим повышением среди наиболее ликвидных бумаг вновь отличились представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, +3.03%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +4.83%), ВТБ (VTBR RM, +3.00%). Эти акции продолжают пользоваться спросом под влиянием стремительного укрепления рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Добавим, что публикация результатов финансовой деятельности ПАО Сбербанк за 9 месяцев 2015 года по РСБУ не стала негативом для банковского сектора, несмотря на сокращение величины чистой прибыли кредитной организации на 49.6%, до уровня в 144433 млн руб. В условиях текущего ухудшения экономической ситуации в стране падение основного финансового показателя Сбербанка не стало для рынка неожиданностью.
Среди лидеров повышения по итогам торгового дня вновь значатся акции "Аэрофлота" (AFLT RM, +3.47%). Эти бумаги продолжают отыгрывать недавнюю новость об отмене сделки по слиянию эмитента с проблемной авиакомпанией "Трансаэро" (TAER RM, -27.27%). Бумаги последней возобновили свое затяжное падение после однодневного коррекционного отскока вверх. Будущее этих акций зависит от окончательного решения по поводу вероятного банкротства авиаперевозчика.
Сильнее рынка также закрылись бумаги "Газпрома" (GAZP RM, +1.54%), ЛУКОЙЛа (LKOH RM, +1.83%), "МосБиржи" (MOEX RM, +2.67%), "Уралкалия" (URKA RM, +1.38%), Группы ПИК (PIKK RM, +4.93%).
Лидерами падения выступили представители металлургического сектора: ГМК "Норильский Никель" (GMKN RM, -1.46%), "Северстал"ь (CHMF RM, -1.21%), "Полюс Золото" (PLZL RM, -3.97%), Polymetal (POLY RM, -3.37%), RUSAL plc (RUAL RM, -2.63%). Распродажи в указанных бумагах отчасти были связаны с возвращением интереса инвесторов и спекулянтов к акциям нефтегазовых компаний. Кроме того, бумаги металлургических компаний продолжают испытывать давление в связи с ожиданиями увеличения налоговой нагрузки на экспортеров. В частности, уже неоднократно говорилось о возможном увеличении ставок НДПИ на руды, прежде всего, полиметаллические. Возможно поэтому акции компании «Полиметалл» выглядели намного слабее рынка, несмотря на заявление генерального директора компании Виталия Несиса о высокой вероятности выплаты специальных дивидендов.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным понижением в пределах 0.6%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.9%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.1%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.