Экономика

Держатели евробондов "Русского стандарта" на $550 млн одобрили схему реструктуризации

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 20 окт /ПРАЙМ/. Большинство держателей выпусков субординированных еврооблигаций банка "Русский стандарт" на сумму 550 миллионов долларов одобрило реструктуризацию долга, говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

За условия реструктуризации проголосовали 279 кредиторов, против - 27 кредиторов.

В начале сентября группа "Русский стандарт" для докапитализации одноименного банка предложила инвесторам план реструктуризации евробондов на 550 миллионов долларов. Он предусматривает досрочную выплату держателям указанных еврооблигаций в размере 10% от номинала бумаг наличными (а также выплату накопленных процентов) и выпуск на оставшуюся сумму долга двух новых эмиссий еврооблигаций, обеспеченных миноритарным пакетом (49%) акций банка "Русский стандарт".

Как следует из документа, банк выпустит два новых выпуска евробондов на 350 и 200 миллионов долларов с погашением в 2020 и 2024 годах соответственно. Размер досрочной выплаты наличными средствами увеличился с 10% от номинала бумаг до 18%. Номинал новых евробондов будет снижен с 90% до 82%. Схема амортизационного погашения по новым выпускам осталась прежней.

Процентный доход по новым бумагам будет выплачиваться в наличной форме, спустя два года после их выпуска.

Первые три полугодовых купона будут выплачены в виде дополнительных облигаций, а не денежными средствами, в случае если "Русский стандарт" в течение двух кварталов заработает прибыль или выплатит дивиденды. Четвертый купон будет выплачен в виде выпуска дополнительных облигаций на 75% от общей суммы выплаты, и в виде наличных на 25% суммы выплаты.

Обсудить
Рекомендуем