МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Российский страховой рынок в 2016 году вырастет на 8%, а все сегменты, кроме автокаско, покажут положительную динамику, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
АКРА создано в 2015 году с уставным капиталом более трех миллиардов рублей. Акционерами агентства выступили 27 крупнейших российских компаний финансового и корпоративного секторов, в числе которых один из ведущих страховщиков РФ компания "Росгосстрах".
"В 2016 году российская экономика продолжит стагнировать, но страховой рынок покажет умеренную позитивную динамику. Факторами роста страхового рынка станут эффект, оставшийся от роста тарифов ОСАГО, и "догоняющий" рост в ненасыщенных сегментах", - говорится в материалах агентства.
Страховщики жизни, по их мнению, находятся в сравнительно благоприятных условиях, автостраховщиков ожидает сложный год, а страховщики корпоративного имущества и ДМС находятся в условиях стагнации.
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ - ДРАЙВЕР РЫНКА
По итогам 2015 года страхование жизни продолжило рост, опережая остальные сегменты страхового рынка, говорится в материалах АКРА.
По мнению аналитиков агентства, рост был связан с развитием инвестиционного страхования - продукта, сочетающего в себе страховую защиту и широкие возможности инвестирования, в том числе на зарубежных рынках. Кроме того, на рост могло повлиять предоставление налогового вычета на премии по страхованию жизни.
Аналитики считают, что сегмент страхования жизни в 2016 году сохранит устойчивый рост, который будет поддержан прогнозируемой стабилизацией доходов населения. Темпы роста объема страховых премий в текущем году составит 19,7%, а доля в общем объеме премий - 14%. По мере исчерпания факторов роста и увеличения доли сегмента на рынке разница в темпах роста будет постепенно сокращаться.
АКРА прогнозирует к 2020 году рост доли страхования жизни в общей сумме страховой премии до 16%.
РОСТ АВТОКАСКО НЕ РАНЕЕ 2017 ГОДА
Агентство ожидает, что автокаско второй год подряд покажет негативную динамику (-0,6%). Однако аналитики считают, что по мере оздоровления экономической ситуации с 2017 года начнется быстрое восстановление сегмента страхования наземного автотранспорта в связи с ростом продаж новых авто. Драйверами роста выступят отложенный спрос и стабилизация доходов населения.
"В 2017-2019 годах темпы роста страховых премий составят около 20%. … Доля сегмента на рынке возрастет с 17% (2016 год) до 23% (2020 год)", - говорится в материалах.
Но в 2016 году рынок автокаско все еще будет находиться под влиянием факторов, явившихся причиной резкого падения страховых премий в данном сегменте в 2015 году (более 14%): снижение продаж новых автомобилей, экономия потребителей и сокращение страхового покрытия, а также ужесточение стандартов андеррайтинга.
ОСАГО СДУЛСЯ
Эффект от увеличения тарифов ОСАГО, которое произошло в апреле 2015 года, по мнению многих экспертов страхового рынка в 2016 году будет исчерпан. Тогда ЦБ повысил тариф на 40% и расширил тарифный коридор.
В частности, по прогнозам АКРА, рост премий составит 9,7%. "Это выше среднерыночных темпов (8,1%), но значительно ниже показателя 2015 года (45%)", - отмечают аналитики агентства.
Вместе с тем, в АКРА считают, что прогнозируемое увеличение с 2017 года продаж автомобилей окажет положительное влияние в 2017-2020 годах, однако при условии сохранения тарифов рост премий будет лимитированным.
РОСТ ДМС БУДЕТ ОГРАНИЧЕННЫМ
С учетом ожидания сравнительно слабой макроэкономической динамики АКРА полагает, что рост премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) останется низким до 2020 года. По прогнозам агентства, объем страховых премий в этом сегменте в 2016 году вырастет на 1,6%, а за период с 2017 по 2020 годы - с 3,5% до 5,6%.
"Переход сегмента к росту в реальном выражении возможен после оживления экономической ситуации и изменения рынка труда в пользу работников", - считают аналитики.
По мнению АКРА, в условиях сокращения рентабельности предприятия ограничивают расходы на ДМС работников. Это подтверждается итогами 2014-2015 годов, когда темпы роста премий по ДМС оказались существенно ниже инфляции. Хотя спрос со стороны населения, при наличии альтернативы в виде обязательного медицинского страхования (ОМС), также был ограничен.
ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ
Аналитики АКРА полагают, что неплохую динамику в текущем году покажет сегмент страхования имущества физлиц. А восстановление объемов кредитования населения приведет к оживлению в сегменте страхования от несчастных случаев.
Однако сокращение инвестиций в основной капитал и высокие процентные ставки окажут сдерживающее влияние на рост страховых премий в страховании имущества предприятий.
Что касается прогнозируемого роста в страховании имущества физлиц, то, по словам аналитиков, помимо эффекта "низкой базы" в данном сегменте наблюдается заинтересованность государства, которое пытается снизить нагрузку на бюджет, поддерживая рыночные механизмы защиты населения от последствий природных катастроф.
"На рост сегмента влияют также энергичные усилия страховых компаний по развитию кросс-продаж клиентам автострахования и ДМС", - добавляют они. По остальным видам страхования АКРА ожидает рост примерно на уровне роста экономики в целом.