Начало дня на российском рынке может пройти в негативном ключе

По итогам торгов 25 апреля индекс ММВБ снизился на 0,6% до 1955,47 пт., а РТС — на 0,41% до 927,66 пт. Понедельник был богат на корпоративные новости, которые заметно повлияли на расстановку сил в отдельных бумагах, но общим поводом для снижения рынка все же стала нефть, которая ушла под уровень $45 за баррель. Инвесторы не заметили, что агентство Moody’s сохранило рейтинг РФ на уровне “Ba1” с негативным прогнозом. Явным аутсайдером смотрелись бумаги «Магнит» (-7,33%). Компания впервые объявила о снижении квартальной прибыли, что говорит о завершении чрезмерных надежд на активный рост. В числе самых слабых завершили день и бумаги «Россети» (-3,71%), «Соллерс» (-3,27%), «Акрон» (-3,22%), «Аэрофлот» (-2,47%). Совет директоров «ЛУКОЙЛ» (-1,28%) рекомендовал выплатить по 112 рублей в качестве дивидендов на акцию за 2015 год. Совет директоров «Акрона» предложил 180 рублей в виде дивидендов за 2015 год. «Мечел» отчитался о росте убытка на 56,4% в I квартале по РСБУ до 4,6 млрд рублей. «Татнефть» (+2,87%) по решению совета директоров может выплатить дивиденды в размере 10,96 рублей на акцию. Рубль пережил понедельник с незначительными изменениями и даже пытался укрепиться на фоне выплаты почти 600 млрд рублей налогов. На понедельник пришлись пиковые платежи, но это не означает, что дефицит ликвидности не проявится далее.

Американский рынок завершил день снижением. В течение дня падение в секторах энергетики и финансов было частично компенсировано бумагами потребительского сектора. Если говорить об отчетности, то до начала текущего периода консенсус аналитиков говорил о падении прибыли компаний S&P 500 на 10%. После состоявшихся отчетов оценка улучшилась до 9,2%, что вряд ли должно удивлять, потому что по подавляющему большинству бумаг ошибаться в худшую сторону — в традициях Wall Street. В текущий период более 80% отчитались по прибыли лучше ожиданий. Однако эти цифры рынок еще оценит, а вот оперативная обстановка просматривается через рост индекса «страха», выросшего на +6,5% до 14,08. Естественно, основным компонентом страха стала нефть и компании этой индустрии: Chevron (-0,48%), ConocoPhillips (-2,83%), Transocean (-4,91%). Самое примечательное, что Dow Jones Transportation отреагировал на падение стоимости на топливо своим снижением на 1,2%. Отчет Xerox (-13,26%) удивил как снижением прибыли ниже ожиданий, так и ухудшением прогнозов. Apple (-0,57%) продолжает снижаться перед публикацией квартального отчета, который может показать заметное падение продаж. И наконец, стоит вспомнить о статистике. Продажи нового жилья в марте снизились на 1,5% до 511 тыс. единиц при ожиданиях 520 тыс. В итоге, DJIA упал на 0,15% до 17977,24, S&P 500  — на 0,18% до 2087,79.

Падение на азиатских рынках продолжилось третью сессию подряд. Издание Nikkei сообщает, что Пенсионный Фонд Японии начал программу хеджирования, чтобы защитить свои иностранные вложения от укрепления иены. На фоне ожиданий расширения количественной программы Банка Японии это выглядит странным, хотя тревожность на рынках и приводит к укреплению иены. Вот и на торгах во вторник японская валюта укреплялась до 110,95 за доллар, чем оказала давление на бумаги экспортеров. В остальном, распродажи коснулись сырьевых бумаг. Nikkei 225 снизился на 0,49% до 17353,28 пт. К 9:20 (мск) Shanghai Composite потерял 0,12% до 2942,98.

Рынок нефти оказался в полосе дефицита новостей. Накануне котировки снижались на опасениях, что текущее повышение спровоцирует оживление в сфере сланцевой добычи, что расширит предложение на перенасыщенном рынке. С другой стороны, стоит отметить, что число активных буровых в США снижалось вплоть до прошлой недели. Соответственно, текущий подъем пока не является достаточным поводом для активного возвращения сланцевых мощностей. С технической стороны, котировки Brent торгуются выше 200-дневной скользящей средней, которая проходит в районе $44,3 за баррель. Если в ближайшие дни «медведи» не смогут увести котировки под эту линию, то можно будет говорить о формировании сильной базы поддержки. На золотом направлении пока без особых успехов. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 2,4 тонны до 802,65 тонн. К 9:15 (мск) Brent стоила $44,56 (+0,18%), WTI — $42,7 (+0,14%), золото — $1238,2 (-0,16%), медь — $4927,35 (-0,78%). Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 94,68. К 9:15 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,127 (+0,05%), USD/JPY — 110,88 (-0,31%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 15:30 (мск) — заказы на товары длительного пользования в США, в 16:00 (мск) — индексы цен на жилье в США S&P/Case-Shiller, в 17:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Conference Board. Начало дня на российском рынке может пройти в негативном ключе. С другой стороны, у нефтяных «медведей» пока не получается развить свой успех. Котировки торгуются выше 200-дневной скользящей, формируя долгосрочную базу поддержки. Оставшиеся налоговые платежи удержат рубль от ослабления. Впрочем, активность в ближайшие два дня будет ниже обычного, так как рынок ждет итоги заседания ФРС. Фьючерс на S&P 500 торговался в легком плюсе.