Выход нефти на многомесячные максимумы меняет ряд прогнозов и ожиданий

По итогам торгов 7 июня индекс ММВБ вырос на 1,86% до 1951,26 пт., а РТС — на 2,81% до 948,87 пт. Вполне позитивные настроения на внешних рынках и стоимость нефти выше $51 за баррель Brent обеспечили ещё один день активного роста на российском рынке. В лидерах дня оказались бумаги отчитавшихся компаний. «НМТП»

Американский рынок завершил вторник в плюсе. Однако в последний час торгов явно доминировали «медведи», которые устроили массовые распродажи. Лидерство захватил сектор энергетики: Exxon Mobil (+1,54%), Chevron (+2,16%), ConocoPhillips (+4,44%) и Transocean (+1,97%). Банковский сектор, напротив, остаётся одним из слабейших, так как сохранение низких ставок лишает его повышенных доходов от вложения средств в долговые инструменты: Bank of America (-1,14%), Citigroup (-0,44%), JPMorgan (-0,34%). Компания United Natural Foods Inc. показала рост на 14,04% на повышении корпоративного прогноза по прибыли и выручке. В итоге, DJIA вырос на 0,1% до 17938,28 пт., а S&P 500 — на 0,13% до 2112,13 пт.

Настроения в Азии были сдержанными. Положительное сальдо торгового баланса Китая составило $49,98 млрд. Экспорт сократился на 4,1% при ожиданиях сокращения на 3,6%, а импорт снизился на 0,4% при ожиданиях снижения на 6,0%. Цифра по импорту внушила уверенность на сырьевом рынке. Следующие два дня в Китае выходные. На японском рынке рост наблюдался в секторе добывающих компаний, а давление на индексы сосредоточилось в бумагах страховых компаний и банков. Кроме того, оптимизм сдерживала йена, укрепившаяся до 107 за доллар. Пересмотренный ВВП Японии составил 0,5% роста в квартальном и 1,9% в годовом выражении, что совпало с прогнозом. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,93% до 16830,92 пт. К 9:20 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,15% до 2931,67 пт.

Статистика API показала, что за прошлую неделю запасы нефти в США сократились на 3,6 млн бар. Финальная версия опроса Reuters показала, что аналитики ждали падения запасов на 2,7 млн бар. По версии опроса Bloomberg запасы сократились на 3,0 млн бар. В любом случае, статистика оказалась более оптимистичной, чем прогнозы. Между тем, импорт нефти Китаем в мае снизился на 4,3% до 7,62 млн бар. в сутки по сравнению с апрелем. Однако за пять месяцев года импорт вырос на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Негативным может стать прогноз Всемирного Банка. По новой оценке, рост мирового ВВП в текущем году составит всего 2,4% против 2,9% по январскому прогнозу. Затем рост ускорится до 2,8% в 2017 году. Основной причиной для пересмотра прогноза стали данные, показавшие спад инвестиций в основные активы в развитых странах. Прогноз по США был снижен до 1,9% с предыдущего 2,7%. Прогноз по Японии был снижен до 0,5% с 1,3%. Одной из причин снижения инвестирования Всемирный Банк называет низкие цены на нефть, о чём, кстати, говорила председатель ФРС Джанет Йеллен ещё в марте. Ключевым событием для рынка нефти в среду будет публикация статистики Минэнерго США по запасам. К 9:20 (мск) контракт нефти Brent составил $51,47 (+0,06%), а золото торговалось на уровне $1252,6 (+0,45%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,75 пт. К 9:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,136 (+0,05%), USD/JPY — 107,14 (-0,17%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 11:30 (мск) — промышленное производство в Великобритании, в 17:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в среду состоится размещение 10-летних казначейских обязательств США, что часто негативно влияет на рынок акций. Российский Минфин также проведёт аукцион и предложит ОФЗ двух выпусков объёмом 27,4 млрд, что будет важным тестом ожиданий рынка перед заседанием ЦБР. Между тем, ситуация перед открытием слабо позитивная, что предлагает вероятность продолжения роста за счёт высоких цен на нефть. Стоит отметить, что выход «чёрного золота» на многомесячные максимумы изменяет ряд прогнозов и ожиданий по рынку. Если котировки смогут закрепиться в новом диапазоне $50-$55, на рынке акций и в рубле произойдёт переоценка рисков. Фьючерс на S&P 500 незначительно подрастал.