Корпоративные еврооблигации вчера подешевели

Большинство корпоративных выпусков завершили торги в минусе. Корпоративные еврооблигации вчера также подешевели. Среди бумаг ВЭБа отметим VEBBNK’25 (YTM 5,6%) и VEBBNK’22 (YTM 4,9%), которые снизились в цене примерно на 0,5 п.п. от номинала. При этом остальные банковские выпуски первого эшелона подешевели приблизительно на 0,2–0,3 п.п. Альфа-Банк может выпустить «вечные» еврооблигации с целью пополнения капитала на сумму до 300 млн долл. осенью этого года, сообщил управляющий директор банка. Бумаги Альфа-Банк вчера немного поднялись в цене: ALFARU’25 (YTC 6,5%) прибавил почти 0,5 п.п. от номинала. В выпусках Газпрома

Евраз и Совкомфлот разместили новые выпуски

Вслед за НЛМК

Совкомфлот (ВВ+/Ва1/ВВ) разместил вчера семилетний евробонд объемом 750 млн долл. под 5,375%, что означает Z-спред в размере 407 б.п. Изначально ориентир по доходности был объявлен на уровне около 5,75%, а затем в ходе формирования книги заявок он несколько раз понижался, как и в случаях с НЛМК и Евразом. Новый выпуск Совкомфлота предлагает самую высокую доходность среди госкомпаний на срок семь лет. НЛМК объявил вчера итоги выкупа: так, компания выкупит NLMKRU’18 (YTM 2,2%) на сумму 311,4 млн долл., а NLMKRU’19 (YTM 3,5%) – на 259,6 млн долл., таким образом, совокупный объем средств, который будет направлен на выкуп, составит порядка 571 млн долл. Итоги выкупа облигаций Евраза и Совкомфлота также будут скоро объявлены.