O1 Properties размещает пятилетние евробонды на $350 млн с доходностью 8,5%

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. O1 Properties размещает пятилетние еврооблигации в объеме 350 миллионов долларов с доходностью 8,5%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания в рамках размещения ориентировала инвесторов на доходность около 8,5%, а объем размещения планировался в объеме от 300 миллионов долларов. Организаторами выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и "ВТБ Капитал".

Ранее другой источник сообщил, что спрос на бумаги превысил 650 миллионов долларов.

Привлеченные средства будут использованы на погашение других кредитов, таким образом, кредитная нагрузка O1 Properties не увеличится. Также выход на рынок еврооблигаций позволит компании диверсифицировать источники финансирования, увеличить среднюю дюрацию и долю публичного долга в кредитном портфеле, сообщили ранее в компании.

Инвестиционная компания O1 Properties (входит в O1 Group Бориса Минца) была основана в 2010 году и является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса А в Москве. O1 Properties владеет и управляет портфелем из 13 готовых бизнес-центров общей арендуемой площадью более 500 тысяч квадратных метров.

Обсудить
Рекомендуем