Альфа-Банк планирует 24-25 октября провести встречи с инвесторами в Лондоне и Швейцарии, по итогам которых может быть размещен выпуск бессрочных еврооблигаций в долларах. Организаторами размещения выступят UBS и сам Альфа-Банк. Размещение данного выпуска обеспечит улучшение показателей достаточности капитала и ликвидности в соответствии с нормативами Базель-III.
В настоящее время в обращении находится бессрочный выпуск еврооблигаций Газпромбанка (с call опционом 25.04.2018), который торгуется с доходностью 9,04% годовых (ставка купона 7,88%), что содержит премию 450 б.п. к выпуску GPB-18subd. Также обращаем внимание на выпуск VTB-perp (с call опционом 06.12.2022), который торгуется с доходностью 8,37% годовых (ставка купона 9,5%). С учетом котировок данных бенчмарков бессрочный выпуск евробондов Альфа-Банка может быть интересен с доходностью 8,55 – 9,0% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.