Экспирация декабрьских фьючерсов на нефть Brent добавит рынку волатильности

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается слабо негативным. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снижаются в преддверии экспирации и перехода на новый январский контракт на фоне поступившей информации о том, что странам ОПЕК пока не удалось достичь соглашения по сокращению добычи и новым квотам. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром повышаются, пытаясь отыграть понесенные в пятницу потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1975-1980 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях пониженной активности инвесторов этот фондовый индикатор продолжит консолидацию вблизи текущих уровней.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.14%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказало повышение котировок акций табачных компаний British American Tobacco (+2.1%) и Imperial Brands (+1.4%). Сдержало повышение британского фондового индикатора падение акций фармацевтической компании Shire (-3.4%), страховщика Prudential (-1.9%) и банка HSBC (-0.5%). По результатам своего очередного пересмотра рейтинговое агентство S&P сохранило рейтинг Великобритании на прежнем уровне «AA», а также оставило по нему прогноз «негативным», отметив, что Brexit представляет значительный риск для динамики британской экономики, и, в частности, для финансового сектора. В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC (+0.33%) в пятницу показал сдержанный рост, а немецкий фондовый индикатор DAX (-0.19%) слегка понизился. При этом отрицательное влияние на немецкий фондовый индекс от падения котировок акций компаний Fresenius (-3.3%), Siemens (-0.7%) и Allianz (-0.7%) компенсировалось повышением в цене акций отчитавшихся лучше ожиданий концернов Linde (+3.2%) и BASF (+0.5%).

Фондовый рынок США в пятницу снизился. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones в итоге дня потерял 0.05%, а наибольший вклад в его снижение внесли акции Merck (-4.0%) и резко снизившего свою чистую прибыль нефтегазового гиганта Exxon Mobil (-2.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0.5% в основном из-за понижения котировок акций компаний из технологического сектора. Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.3%) также понес потери, а снижением в нем вновь выделился индекс сектора здравоохранения (-2.2%). Опубликованные данные по динамике ВВП США превзошли ожидания рынка, указав на рост американской экономики максимальным темпом за последние два года, что увеличило вероятность повышения ставки ФРС уже в этом году.

Рынок акций РФ в пятницу не показал единой динамики. Индекс ММВБ повысился на 0.1%, а индекс РТС снизился на 0.04%. При этом стоит отметить, что обороты торгов по акциям, входящим в состав индекса наиболее ликвидных бумаг ММВБ10, продолжили сокращаться, опустившись до 7-ми месячного минимума. Динамика российского фондового рынка в дальнейшем будет зависеть от поведения цен на нефть и западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Из числа российских корпоративных событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающуюся сегодня публикацию итогов производственной деятельности группы компаний «Норникель»