МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" размещает пятилетние еврооблигации на 350 миллионов долларов с доходностью 5,875%, сообщил источник в банковских кругах.
По его словам, спрос на бумаги превысил 900 миллионов долларов.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 6,125%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 5,875-6,125%. Источник РИА Новости сообщал, что компания может разместить бумаги на 300-350 миллионов долларов.
Аэропорт с 28 октября провел в России и Европе road show новых 5-летних еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторы - ING, SG CIB и UBS. Условия новых бумаг, помимо прочего, будут включать право держателей предъявить их к выкупу в случае смены контроля в компании.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа находящихся в обращении евробондов с погашением в 2018 году объемом 300 миллионов долларов, а также на общекорпоративные цели. В четверг компания сообщила, что получила заявки на выкуп еврооблигаций выпуска на 78,516 миллиона долларов.