Российский рынок одним из первых показал свое отношение к итогам выборов в США

По итогам торгов 9 ноября, индекс ММВБ вырос на 2,22% до 2011,58, а РТС — на 1,82% до 990,35. Российский рынок одним из первых показал своё отношение к итогам выборов в США, с которыми в РФ связывают надежды на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, новой политикой Белого дома может стать активность в сфере восстановления инфраструктуры США, что непосредственно касается потребления сырья, а значит - российского рынка. Лидером дня стали бумаги «Мосэнерго»

«Магнит»

Средневзвешенная доходность по бумагам составила 8,61%. В целом, рубль провёл среду в достаточно узких рамках. День начинался с ослабления российской валюты, затем её укрепления, а к вечеру график вновь ушёл в минус. Кстати, по данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 7 ноября оказалась на уровне 0,1%, а с начала года 4,7%. Если до нового года сохраняться такие же темпы прироста цен, то итоговая инфляция может быть в пределах 5,5%-5,8%.

Американский рынок начинал утро с традиционной паники, которую разыгрывают на рынке при неожиданных политических событиях. Затем страсти улеглись и бумаги начали активно расти. Дональд Трамп обещал снижение корпоративных налогов, развёртывание программы инфраструктурного строительства, создание новых рабочих мест и тому подобное. Естественно, что обещания эти еще надо выполнить, но рынки живут ожиданиями. Главными получателями выгод от поражения Хиллари Клинтон стали фармацевтические компании, над которыми нависали риски новой волны ужесточения контроля за ценовой политикой: Pfizer (+7,07%), Merck (+6,07%). И, естественно, банковские акции ждут более жёсткой политики ФРС и высоких доходностей по облигациям, а также расширения внутреннего долгового рынка за счёт новых проектов в сфере инфраструктурного строительства: Bank of America (+5,71%), Citigroup (+3,37%), Goldman Sachs (+5,89%), Morgan Stanley (+7,1%).

Тяжёлая промышленность также оказалась более востребована, чем IT: General Electric (+0,71%), Ford Motor (+0,87%), Microsoft (-0,5%), Apple (-0,16%). Впрочем, самым пострадавшим сектором оказались коммунальные сервисы, то есть электроэнергетика, водоснабжение и тому подобное, что часто рассматривают в качестве защитных активов. Потери по сектору составили 3,7%. И, наконец, индекс VIX начинал день с роста, а затем обвалился на 23,27% до 14,38, что является самым сильным падением в течение дня за последние пять лет. В итоге, DJIA вырос на 1,4% до 18589,69, S&P 500 прибавил 1,11%, достигнув отметки 2163,26.

Азиатские рынки не остались в стороне от американского оптимизма. Nikkei 225 подскочил почти на 7%. Накануне иена укреплялась до 101,2 за доллар, но уже сутки спустя торговалась по 105,3. Кроме того, заказы на машиностроительную продукцию в Японии выросли в сентябре на 4,3% при ожиданиях 3,5% роста. Впрочем, в месячном выражении оптимизма не было, так как за месяц объем заказов упал на 3,3%. К 8:55 (мск) Shanghai Composite составил 3167,06 (+1,24%), Nikkei 225 — 17332,72 (+6,65%).

Рынок нефти приветствовал избрание Дональда Трампа падением. Затем ситуация выправилась. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти выросли за прошлую неделю на 2,4 млн бар. до 485,0 млн бар. Статистика API показала рост их на 4,4 млн бар., а прогнозы говорили об увеличении на 1,3-1,6 млн бар. Запасы бензина упали на 2,8 млн бар., а дистиллятов — на 1,9 млн бар. Импорт сырой нефти за отчётную неделю упал на 1,6 млн бар. в сутки до 7,4 млн бар. ежедневных поставок. Новый день нефть встретила без особых изменений, но на рынке заговорили о том, что Дональд Трамп будет способствовать снятию излишних ограничений с индустрии ископаемого топлива, что приведёт к более высоким объёмам добычи нефти в США. Непосредственным позитивом для рынка нефти в четверг остаются лишь новости из Нигерии, где повстанцы Дельты Нигера заявили о подрыве нефтепровода, питающего терминал Forcados. Существенная волатильность коснулась и золота. На победе Трампа стоимость тройской унции взлетала до $1330, но затем достижения были растеряны в течение дня и цена упала ниже $1275. Меж тем, резервы SPDR Gold Trust увеличились за среду почти на 5,5 тонн до 955,03 тонн. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $46,59 (+0,50%), WTI — $45,33 (+0,13%), Золото — $1286,5 (+1,02%), Медь — $5593,15 (+3,15%), Никель — $11840 (+2,29%), Палладий — $679,65 (-0,26%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 98,42. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,094 (+0,29%), GBP/USD — $1,242 (+0,13%), USD/JPY — 105,3 (-0,34%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:45 (мск) — промышленное производство во Франции, в 12:00 (мск) — промышленное производство в Италии, в 16:15 (мск) — говорит президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, в 16:30 (мск) —  первичные обращения за пособием по безработице в США, в 22:00 (мск) — ежемесячный отчёт по бюджету США. Российский рынок может рассчитывать на продолжение роста. Нефть вернулась выше $46 и может продолжить повышательное движение. Доллар отыграл укрепление и начал слабеть. К тому же накануне многие инвестиционные дома повысили свои ожидания по российским активам, не говоря уже о российской ключевой ставке, которая заметно выделяется на фоне $10 трлн облигаций с отрицательной доходностью, которые торгуются в мировой финансовой системе. 

Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,4%.