Российский рынок одним из первых показал свое отношение к итогам выборов в США

Читать на сайте 1prime.ru

По итогам торгов 9 ноября, индекс ММВБ вырос на 2,22% до 2011,58, а РТС — на 1,82% до 990,35. Российский рынок одним из первых показал своё отношение к итогам выборов в США, с которыми в РФ связывают надежды на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, новой политикой Белого дома может стать активность в сфере восстановления инфраструктуры США, что непосредственно касается потребления сырья, а значит - российского рынка. Лидером дня стали бумаги «Мосэнерго»

(+16,95%), которые продолжают отыгрывать позитивную отчётность и идею объединения активов «Газпрома»
в электроэнергетики под одной акцией. Акции «Мечел»
(+4,62%) также растут, реагируя на позитивную динамику цен на коксующийся уголь. И, наконец, лакмусовой бумажкой возможных изменений на рынке является рост бумаг «Газпрома»
(+4,52%). Как правило, смена настроений начинается с основных бумаг, а не второго и третьего эшелона. В лидерах дня также оказались: ТГК-1 (+5,73%), «ИРАО» (+4,31%), «Русгидро»
(+3,53%), привилегированные акции Сбербанка (+3,48%), обыкновенные акции Сбербанка
(+3,37%). 

«Магнит»

(-2,12%) вновь оказался худшей акцией дня на фоне публикации операционных результатов за октябрь. Рост выручки составил всего 10,45%, а с начала года 13,85%, что явно говорит о замедлениях темпов роста. В целом, на рынке явно преобладали растущие бумаги, а активность была на уровне 52,72 млрд рублей на основной секции ММВБ. Отчасти из-за этого отчёт Московской Биржи (+1,61%) не стал поводом для распродаж. Прибыль снизилась в III квартале на 9,9%. Бумаги НМТП
(+3,17%) отреагировали на отчёт, показавший рост прибыли в январе-сентябре в 8,7 раза до 26,3 млрд рублей. Аукцион Минфина по размещению ОФЗ выпуска 26218 (ОФЗ-ПД) привлёк спрос в объёме 16,2 млрд рублей при предложении 10 млрд рублей. 

Средневзвешенная доходность по бумагам составила 8,61%. В целом, рубль провёл среду в достаточно узких рамках. День начинался с ослабления российской валюты, затем её укрепления, а к вечеру график вновь ушёл в минус. Кстати, по данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 7 ноября оказалась на уровне 0,1%, а с начала года 4,7%. Если до нового года сохраняться такие же темпы прироста цен, то итоговая инфляция может быть в пределах 5,5%-5,8%.

Американский рынок начинал утро с традиционной паники, которую разыгрывают на рынке при неожиданных политических событиях. Затем страсти улеглись и бумаги начали активно расти. Дональд Трамп обещал снижение корпоративных налогов, развёртывание программы инфраструктурного строительства, создание новых рабочих мест и тому подобное. Естественно, что обещания эти еще надо выполнить, но рынки живут ожиданиями. Главными получателями выгод от поражения Хиллари Клинтон стали фармацевтические компании, над которыми нависали риски новой волны ужесточения контроля за ценовой политикой: Pfizer (+7,07%), Merck (+6,07%). И, естественно, банковские акции ждут более жёсткой политики ФРС и высоких доходностей по облигациям, а также расширения внутреннего долгового рынка за счёт новых проектов в сфере инфраструктурного строительства: Bank of America (+5,71%), Citigroup (+3,37%), Goldman Sachs (+5,89%), Morgan Stanley (+7,1%).

Тяжёлая промышленность также оказалась более востребована, чем IT: General Electric (+0,71%), Ford Motor (+0,87%), Microsoft (-0,5%), Apple (-0,16%). Впрочем, самым пострадавшим сектором оказались коммунальные сервисы, то есть электроэнергетика, водоснабжение и тому подобное, что часто рассматривают в качестве защитных активов. Потери по сектору составили 3,7%. И, наконец, индекс VIX начинал день с роста, а затем обвалился на 23,27% до 14,38, что является самым сильным падением в течение дня за последние пять лет. В итоге, DJIA вырос на 1,4% до 18589,69, S&P 500 прибавил 1,11%, достигнув отметки 2163,26.

Азиатские рынки не остались в стороне от американского оптимизма. Nikkei 225 подскочил почти на 7%. Накануне иена укреплялась до 101,2 за доллар, но уже сутки спустя торговалась по 105,3. Кроме того, заказы на машиностроительную продукцию в Японии выросли в сентябре на 4,3% при ожиданиях 3,5% роста. Впрочем, в месячном выражении оптимизма не было, так как за месяц объем заказов упал на 3,3%. К 8:55 (мск) Shanghai Composite составил 3167,06 (+1,24%), Nikkei 225 — 17332,72 (+6,65%).

Рынок нефти приветствовал избрание Дональда Трампа падением. Затем ситуация выправилась. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти выросли за прошлую неделю на 2,4 млн бар. до 485,0 млн бар. Статистика API показала рост их на 4,4 млн бар., а прогнозы говорили об увеличении на 1,3-1,6 млн бар. Запасы бензина упали на 2,8 млн бар., а дистиллятов — на 1,9 млн бар. Импорт сырой нефти за отчётную неделю упал на 1,6 млн бар. в сутки до 7,4 млн бар. ежедневных поставок. Новый день нефть встретила без особых изменений, но на рынке заговорили о том, что Дональд Трамп будет способствовать снятию излишних ограничений с индустрии ископаемого топлива, что приведёт к более высоким объёмам добычи нефти в США. Непосредственным позитивом для рынка нефти в четверг остаются лишь новости из Нигерии, где повстанцы Дельты Нигера заявили о подрыве нефтепровода, питающего терминал Forcados. Существенная волатильность коснулась и золота. На победе Трампа стоимость тройской унции взлетала до $1330, но затем достижения были растеряны в течение дня и цена упала ниже $1275. Меж тем, резервы SPDR Gold Trust увеличились за среду почти на 5,5 тонн до 955,03 тонн. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $46,59 (+0,50%), WTI — $45,33 (+0,13%), Золото — $1286,5 (+1,02%), Медь — $5593,15 (+3,15%), Никель — $11840 (+2,29%), Палладий — $679,65 (-0,26%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 98,42. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,094 (+0,29%), GBP/USD — $1,242 (+0,13%), USD/JPY — 105,3 (-0,34%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 10:45 (мск) — промышленное производство во Франции, в 12:00 (мск) — промышленное производство в Италии, в 16:15 (мск) — говорит президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, в 16:30 (мск) —  первичные обращения за пособием по безработице в США, в 22:00 (мск) — ежемесячный отчёт по бюджету США. Российский рынок может рассчитывать на продолжение роста. Нефть вернулась выше $46 и может продолжить повышательное движение. Доллар отыграл укрепление и начал слабеть. К тому же накануне многие инвестиционные дома повысили свои ожидания по российским активам, не говоря уже о российской ключевой ставке, которая заметно выделяется на фоне $10 трлн облигаций с отрицательной доходностью, которые торгуются в мировой финансовой системе. 

Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,4%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Обсудить
Рекомендуем