Инвесторы из России и Великобритании купили по 20% новых евробондов "Газпрома"

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Инвесторы из России и Великобритании купили по 20% размещенного выпуска евробондов "Газпрома"

, треть пришлась на инвесторов из континентальной Европы, рассказал РИА Новости первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов выпуска) Денис Шулаков.

"Газпром" в четверг разместил семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью в размере 3,125%. Организаторами выступили Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit Bank.

"Данное размещение - точка кристаллизации инвесторского спроса после завершения президентских выборов в США по отношению к России и российскому рынку. Никто за последние два дня на развивающемся рынке не выходил с размещениями. "Газпром", как всегда, выполнил свою роль корпоративного локомотива для российского рынка капитала, создав новый бенчмарк и атмосферу конструктива и позитива в отношении России", - сказал Шулаков.

По его словам, сделка прошла без премии к рынку, и это в условиях, когда процентные ставки на рынке резко подскочили. "К примеру, в Европе семилетние свопы на 18 базисных пунктов подскочили. Для самого "Газпрома" это самый низкий купон за все время размещений в евро или долларах", - отметил он.

По 20% размещенного выпуска купили инвесторы из России и Великобритании, треть пришлась на инвесторов из континентальной Европы, 12% - из Швейцарии, 5% - это Азия, что является беспрецедентным результатом для сделок в евро, сказал Шулаков.

"Половина сделки - это коммерческие банки, треть - управляющие фондами, достаточное большое участие ритейл банков и порядка 7-8% - участие суверенных фондов. Общий спрос на бумаги существенно превысил объем размещения", - добавил он.

Обсудить
Рекомендуем