Дальнейшее укрепление рубля остается под вопросом

По итогам торгов 15 ноября индекс ММВБ потерял 0,24% до 2017,06, а RTS прибавил 2,1% до 980,47. День на рынке начинался вполне позитивно, хотя уже утром стало известно об обвинениях в адрес главы МЭР Алексея Улюкаева. Существовали опасения, что событие негативно отразится на бумагах Башнефти

Американские торги завершились очередными рекордами и дружным ростом индексов. Даже NASDAQ Composite нашёл в себе силы для повышения. Статистика дня способствовала сохранению высоких ожиданий по поводу повышения ставки ФРС. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка составил 1,5 пункта при ожиданиях -2,5 пункта. Розничные продажи выросли на 0,8% при ожиданиях в 0,6%, что является самым сильным ростом за последние пару лет. Банковский сектор уже начал демонстрировать признаки утомления от ралли на избрании Трампа: Bank of America вырос на 0,35%, Citigroup на 1,41%, JPMorgan потерял 0,19%. Отскок наблюдался в бумагах IT-сектора, который оказался худшим за неделю после выборов: Facebook укрепился на 1,84%, Apple на 1,32%, Microsoft на 1,97%. И, естественно, не забыли спекулянты о защитных бумагах, которые также пережили далеко не самую лучшую неделю: AT&T прибавил 1,77%, Verizon - 2,58%. До момента присяги Дональда Трампа остаётся ещё пара месяцев и основные спекуляции проходят на фоне подбора команды. Естественно, что конкуренты из лагеря демократов, да и республиканцы говорят о грядущей катастрофе, о неминуемом кризисе и тому подобном. По итогам торгов DJIA укрепился на 0,29% до 18923,06, S&P 500 на 0,75% до 2180,39.

Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе на фоне слабеющего доллара и снижения доходностей на рынке облигаций. Иена ослабла до 109,1, что позитивно для акций экспортёров. С другой стороны, банковский сектор на японском рынке подрос более чем на 20% за пять торговых сессий, что может быть поводом для коррекции. Естественно, что надежды в финансовом секторе связаны с ростом доходностей облигаций на фоне ожиданий разогрева инфляции в США. Даже 94% вероятность повышения ставки ФРС в декабре уже не беспокоит спекулянтов. К 8:45 (мск) Shanghai Composite потерял 0,15% до 3202,13, Nikkei 225 прибавил 1,09% до 17861,15.

Накануне нефть показала существенный рост. Котировки Brent превышали $47 на фоне очередных заявлений из OPEC о намерениях добиться соглашения по ограничению добычи. Дополнительным спекулятивным поводом стали новости из Нигерии об очередных атаках местных боевиков на объекты нефтяной инфраструктуры. Легкие распродажи прошли после того, как API сообщил о росте коммерческих запасов на 3,65 млн бар. за прошлую неделю. Опрос Platts показал, что аналитики ожидали снижение на 2,0 млн бар. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 1,5 тонну до 927,45 тонн. К 9:00 (мск) Brent подорожала на 0,60% до $47,23, WTI на 0,58% до $46,66, золото на 0,51% до $1230,7, никель на 1,20% до $11430, медь потеряла 0,04% до $5520,39.

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 100,0 пунктов. К 9:00 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,24% до $1,075, GBP/USD на 0,15% до $1,247, USD/JPY потеряла 0,05% до 109,09. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,05%.

Сегодня в 11:00 (мск) озвучат данные по прямым иностранным инвестициям в Китае, в 12:00 (мск) выступит президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, в 12:30 (мск) выйдут данные по безработице в Великобритании, в 16:30 (мск) - цены производителей США, в 17:15 (мск) - промышленное производство в США, в 18:00 (мск) - цены на недвижимость в США от NAHB, в 18:30 (мск) - отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуация на внешних рынках говорит о возможности роста на открытии торгов в России. Рубль продолжит торговаться в зоне 63-65 за доллар, но дальнейшее укрепление остаётся под вопросом. Рывок во вторник оказался весьма сильным, и это может заставить участников рынка фиксировать прибыль по отечественной валюте.