К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. Утро начиналось вполне позитивно, но затем продавцы взяли инициативу в свои руки, в чём им помогли снижающиеся котировки нефти. В лидерах падения оказались бумаги: «Россети»
(+1,37%) — сдержанно подрастали на повышении рекомендаций до аналогичного уровня. В лидерах дня также оказались: «РусАл» РДР (+5,9%), «Аэрофлот» (+2,42%), «Дикси»
Рубль начинал день с укрепления, но затем сдал свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3250 рублей. Однодневная ставка MosPrime поднялась до 10,23%, недельная — до 10,42%, а месячная — осталась на уровне 10,46%. В среду Минфин размещает ОФЗ на 40 млрд рублей. На аукционе выпуска 29012 инвесторам были предложены долговые бумаги на 20 млрд рублей при спросе 44,234 млрд рублей. Средневзвешенная доходность по ОФЗ с переменным купоном с погашением 16 ноября 2022 года составила 10,48%. Кроме того, в среду экспортёры уплачивают НДПИ. После завершения второго аукциона ОФЗ можно ожидать снижения спроса на рублёвые ресурсы и некоторого ослабления курса к закрытию дня.
Европейские рынки демонстрировали заметный рост. В утренние часы подрастал сырьевой сектор, но затем продавцы вернули себе контроль. Банковские бумаги реагировали на повышение доходностей на долговом рынке: Barclays (+1,45%), Deutsche Bank AG (+2,11%), Societe Generale (+3,35%), UniCredit SpA (+6,38%). Logitech International (+17%) отчиталась лучше самых оптимистичных прогнозов. Между тем, статистика по Германии была явно против текущего оптимизма. Индекс деловых ожиданий Германии снизился в январе до 103,2 по сравнению с 105,5 в декабре. Индекс текущей ситуации поднялся до 116,9 с 116,7, а делового климата — упал до 109,8 с 111,0.
Нефть оставалась под впечатлением роста запасов в США. По данным API, запасы нефти выросли на 2,9 млн бар. при прогнозе S&P Global Platts роста на 1,9 млн бар. Первые шаги администрации Д. Трампа также говорят о том, что производство в США и Канаде может заметно подрасти. Д. Трамп подписал указы о возобновлении строительства двух крупных нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Вечером в среду выйдет очередной отчёт Минэнерго США. Если он подтвердит рост запасов нефти и нефтепродуктов, то давление на котировки усилится. Следующим ключевым моментом для рынка станет отчёт Baker Hughes по активным буровым. В прошлую пятницу он показал рост числа активных нефтяных буровых в США на 29 единиц.
В США продолжают отчитываться корпорации. Seagate прибавила 11% на предварительных торгах благодаря сильному отчёту накануне. United Technologies отчиталась по прибыли в рамках ожиданий, но выручка оказалась лучше прогнозов. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,2%. Российский рынок всё же рискует закрыть день в минусе под грузом негативных ожиданий по нефти, а также дивидендных разочарований от крупнейших компаний. Рубль начнёт терять поддержку налогового периода и локального дефицита ликвидности, возникшего на фоне размещений ОФЗ на 40 млрд рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.