МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания
В SPO будут задействованы более 138,888 миллиона обыкновенных акций компании. В результате размещения, компания рассчитывает значительно увеличить количество обыкновенных акций в свободном обращении.
Как сообщается, "дочка" ТМК - Rockarrow Investments Limited - продаст эти акции, а вырученные средства будут направлены на покупку аналогичного количества акций ТМК у банка ВТБ в соответствии с опционом по договору с банком. Стоимость выкупа обыкновенных акций у ВТБ не будет выше, чем доходы от их размещения.
"ТМК, один из ведущих мировых производителей трубной продукции для нефтяной и газовой промышленности, объявляет сегодня о запуске полностью открытого вторичного публичного размещения до 138,888 миллиона существующих обыкновенных акций компании", - сообщается в релизе. Глобальными координаторами SPO выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Morgan Stanley & Co. International и "ВТБ Капитал".
В октябре прошлого года замгендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович сообщал журналистам, что компания не исключает проведения SPO для снижения долга. При этом он отмечал, что SPO не является специальной целью. Чистый долг ТМК в течение третьего квартала 2016 года увеличился на 4% и на 30 сентября составил 2,598 миллиарда долларов.
ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром (около 65% акций) является председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский. По итогам 2016 года ТМК сократила отгрузку стальных труб потребителям на 11,2%, до 3,44 миллиона тонн.