МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" размещает шестилетние еврооблигации на 800 миллионов долларов с доходностью в размере 5,25%, сообщил источник в банковских кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5,25-5,5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального ориентира 5,1-5,25%. По последним данным, спрос на евробонды достигал 1,7 миллиарда долларов.
Компания 27-30 января провела в Европе и США road show евробондов в долларах. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выбраны Alfa Capital Markets, Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital, "Сбербанк
Эмитентом бумаг выступает Polyus Gold International (о. Джерси, головная компания группы "Полюс").
"Полюс" предыдущий раз выходил на внешний рынок заимствований в октябре 2016 года, когда разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 4,7%.