МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Общий спрос на биржевые облигации компании "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на 10 миллиардов рублей превысил 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов выпуска, Денис Шулаков.
"Это первое корпоративное размещение в РФ по 9% с конца 2013 года. Общий спрос составил более 50 миллиардов рублей от 50 инвесторов, по финальному диапазону - в три раза меньше. Менеджмент компании очень оперативно оценил ситуацию на рынке и рекомендации банкиров. Такой уровень купона при рыночном размещении - рекорд на нашем рынке после событий 2014 года", - отметил он.
Заявки на облигации компания собирала в четверг, 2 февраля. Техническое размещение бумаг предварительно назначено на 10 февраля.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в диапазоне 9,2-9,4% годовых (доходность 9,41-9,62% годовых), но в ходе сбора заявок последовательно снизил ориентир до финального уровня в 9% годовых (доходность 9,2% годовых).
Компания предложила инвесторам в рамках программы пятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступили Газпромбанк и Юникредит банк. В июне 2016 года совет директоров МТС утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 миллиардов рублей.