МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Около 75% выпуска новых еврооблигаций "Газпрома"
"Газпром" в четверг разместил десятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов с доходностью в 4,95%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позже он был снижен сначала до 5-5,125%, затем до 4,95-5%.
"Размещение "Газпрома" стало фактически первой сделкой для emerging markets в условиях очень высокой волатильности в свете повышения ключевой ставки ФРС США. С 2013 года "Газпром" не делал транзакции с таким сроком, при этом сделка на 10-15 базисных пунктов внутри справедливой цены по вторичной кривой компании", - сказал Шулаков.
По его словам, интересно участие в сделке тайваньских инвесторов, на которых пришлось практически 13% книги заявок, инвесторы из США и Швейцарии приобрели по 10% бондов, из Великобритании - около 13%, из континентальной Европы - порядка 30%, российские инвесторы купили 25% выпуска. Банки и управляющие компании приобрели по 40% выпуска, достаточно большое участие страховых компаний - около 13%.
Общий спрос на евробонды составил почти 3 миллиарда долларов.
"Газпром" 13-14 марта провел в США road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho Securities и SMBC Nikko.