МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) планирует выкупить свои еврооблигации с погашением в 2018 году на сумму 500 миллионов долларов, говорится в сообщении банка.
Евробонды банк намерен выкупить по цене 1 тысяча 77,5 доллара за бумагу. Объявить итоги выкупа банк планирует 29 марта.
Профинансировать выкуп евробондов банк планирует за счет размещения нового выпуска долларовых еврооблигаций, road show которых пройдет с 22 марта в Азии, Европе и США. Организаторами серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения выбраны Citi, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, БК "Регион", SG CIB и UniCredit Bank. В зависимости от рыночных условий банк может разместить субординированные евробонды.
Новый выпуск планируется разместить на 10,5 года с колл-опционом через 5,5 года.