Роснефть: телеконференция – подтверждение синергии от интеграции, возможны налоговые льготы. Роснефть подтвердила, что синергетический эффект от интеграции Башнефти на EBITDA в 2017 г. составит RUB 40 млрд, и налоговые льготы для Самотлора остаются на повестке дня.
MMK: 1К17 по МСФО – чуть хуже ожиданий, слабый спрос. Взгляд компании на рынок отличается от нашего: мы считаем, что цены в России будут падать из-за перенасыщения рынка.
UC Rusal: прогноз 1К17 по МСФО – восстановление на росте продаж. Результаты UC Rusal учтены в котировках, поскольку объемы продаж и цены были озвучены ранее, а остальные показатели зависят от курса рубля.
Алроса: продажи в апреле снизились на 47% м/м до $310 млн – ожидаемая нормализация. Снижение не стало сюрпризом, мы считаем такой результат нормализацией после сильных продаж в марте. Кроме того, в апреле начинается сезонное ослабление динамики рынка алмазов.
Сбербанк: апрель по РСБУ – ROE 21%, несмотря на разовые провизии. Результаты позитивны, благодаря первым признакам роста кредитования. Мы подтверждаем наш прогноз годовой чистой прибыли по МСФО RUB 649 млрд.
Юнипро: 1К17 по МСФО – снижение EBITDA, небольшой негатив. EBITDA чуть хуже ожиданий была частично компенсирована подтверждением ожиданий своевременной выплаты страховых выплат в размере RUB 20 млрд и неплохих финальных дивидендов за 2016 г. (доходность 3.2%).
VEON: 1К17 по МСФО – уверенный рост EBITDA, ожидаемо. Хотя результаты в целом совпали с ожиданиями, благоприятная позитивная динамика в долларовом выражении может поддержать отношение инвесторов к бумагам компании.
АФК «Система»: суд не принял иск Роснефти – небольшой позитив для отношения инвесторов. По всей видимости, иск был возвращен по техническим причинам и может быть рассмотрен в башкирском суде. Тем не менее отклонение иска московским судом повышает шансы для АФК «Система» смягчить негативное влияние претензий Роснефти.
Группа ЛСР: мэр Москвы посетил ЖК «Зиларт». Высокая степень внимания говорит о важности проекта для Москвы и указывает на возможность получения поддержки от города в форме инфраструктурных инвестиций.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.