МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. "Тинькофф банк" разместит в четверг бессрочные еврооблигации на 300 миллионов долларов с доходностью в размере 9,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность около 9,75%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 9,25-9,375%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 800 миллионов долларов.
Банк со 2 июня провел road show бессрочных еврооблигаций в России и Европе. Субординированный выпуск предполагает оферту через 5 лет и 3 месяца.
Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, БК "Регион", Renaissance Capital.
Банк одновременно выкупает собственные евробонды в долларах с погашением в 2018 году.