Рубль попробует выбраться из узкого диапазона на фоне дорогой нефти

Сбербанк (+2,51%) увеличил прибыль по МСФО в II квартале на 27,6% до 185,6 млрд, что оказалось лучше прогнозов. Кроме того, суд рассмотрел апелляцию госбанка и признал «Транснефть» квалифицированным инвестором, что исключает возможность взыскания со Сбербанка 66,5 млрд рублей по операциям валютного хеджирования, по которым у «Транснефти» были претензии. «Мечел» (+1,22%) получил в II квартале убыток в размере 8,9 млрд рублей. В I полугодии прибыль снизилась на 40% до 4,99 млрд рублей, что оказалось хуже прогнозов. «М.Видео» (-0,47%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии на 19,2% до 2,49 млрд рублей при росте выручки на 0,6% до 83,36 млрд рублей. Группа «Черкизово» (+0,39%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии в пять раз до 5,1 млрд рублей. Бумаги «АЛРОСА» (+1,63%) совершили путешествие к 75,33 рубля за бумагу, выполнив цели коррекции на последствиях аварии на руднике «Мир». К закрытию сессии в лидерах и аутсайдерах оказались следующие бумаги: ап «Башнефть» (+4,47%), «Аптеки 36и6» (+3,11%), НЛМК (+2,06%), а также привилегированные «Мечел» (-7,12%), «Уралкалий» (-3,68%), ТГК-1 (-2,39%). Рубль существенного влияния на рынок акций не оказывал, поскольку торговался в узком диапазоне.

Основным фактором стабильности отечественной валюты остаётся ликвидность. Кроме того, нефть все же торговалась большую часть дня выше $51, а к вечеру преодолела отметку $52 за баррель Brent. Минфин в среду провёл два аукциона ОФЗ-ПД 26222 с погашением в октябре 2024 года и в объёме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26221 с погашением в марте 2033 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос на первом аукционе составил 60,09 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,97%. На втором аукционе спрос составил 30,94 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 8,03%. Удалось разместить почти все предложенные бумаги. Кроме того, накануне Минфин обещал с 23 по 29 августа изъять ликвидность из финансовой системы на 270 млрд рублей. В пятницу предстоят самые большие налоговые платежи. Соответственно, спрос на отечественную валюту остаётся вполне высоким, а нефть выше $52 за баррель Brent лишь оказывает дополнительную поддержку. Что же касается инфляции, то, по данным Росстата, на неделе, завершившейся 21 августа, инфляция составила 0,0% после трёх недель дефляции. Таким образом, накопленная с начала года инфляция осталась на уровне 2,0%. К вечеру среды доллар слабел на 0,01% до 59,065, а евро укреплялся на 0,3% до 69,73.

Нефть накануне существенно подорожала на данных от Минэнерго. Согласно статистике ведомства, на неделе, завершившейся 18 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,3 млн бар. до 463,2 млн бар. Запасы бензина снизились на 1,2 млн бар., а дистиллятов не изменились. Импорт сырой нефти вырос на 664 тыс. бар. в сутки до 8,8 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,0 млн бар. общих топливных поставок в сутки или +1,4% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки или -0,4% за год, а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки или +14,4% за год. Затем уже вышли цифры по добычи. За неделю она увеличилась на 26 тыс. бар. до 9,528 млн бар. в сутки. Восемь подряд недель снижения запасов в США оказалось достаточным для активизации покупателей. На азиатской сессии котировки торговались в узком диапазоне.

В четверг начинается симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул, от которого ждут каких-либо заявлений от президента ЕЦБ Марио Драги и председателя ФРС Джанет Йеллен. Впрочем, надежд на какие-либо яркие заявления почти не осталось. В России «Русагро» отчитается по МСФО за I полугодие. Пройдут советы директоров «РусАл» и ГМК «Норникель». Внешний фон перед началом торгов в России нейтрально-позитивный. Нефть находится в районе $52,5 за баррель, а рынки Азии преимущественно в плюсе. Можно ждать продолжения попыток рубля укрепиться.