Мы считаем, что инвесторы уже в полной мере учли это событие в котировках акций. Мы также считаем, что существующие сложности в Открытии не должны повлиять на инвестиционную привлекательность Qiwi, даже при наиболее пессимистическом сценарии (при котором Открытие продает свою долю в QIWI). В то же время мы обращаем внимание на привлекательные фундаментальные показатели компании – их должны поддержать тренды на ключевых для компании рынках, а также расширение проекта “СОВЕСТЬ” в долгосрочной перспективе. Учитывая эти факторы и невысокие оценки стоимости компании, текущие котировки нам представляются привлекательными для инвестирования.
Обновив наши финансовые прогнозы и добавив в финансовую модель 2022 г., мы получили РЦ на конец 2018 г. $23,6/акцию, что предполагает потенциал роста 42%. Таким образом, мы повышаем рекомендацию до ВЫШЕ РЫНКА.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.