Книга заявок на евробонды "Сибура" более чем в 3,5 раза переподписана - организатор

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Книга заявок на еврооблигации "Сибура" в ходе размещения была более чем в 3,5 раза переподписана, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

"Сибур" ранее в четверг разместил шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,125%. Первоначальный ориентир доходности по бумагам составлял 4,25-4,75%, в ходе сбора заявок был снижен до 4,1-4,25%.

"Компания встретила широкий интерес инвесторов по ходу road show как в России, так и в Европе, включая Швейцарию, Голландию, Германию, Великобританию и США. В ходе размещения книга более чем в 3,5 раза переподписана. Удалось достичь цены в терминах спреда к мидсвопам на уровне российских компаний инвестиционного рейтинга", - сказал Шулаков.

Компания 20-27 сентября проводила road show новых евробондов в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами выступили ING, J.P. Morgan, Газпромбанк, Goldman Sachs и "Сбербанк

КИБ".

Одновременно с размещением компания собиралась выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2018 году на сумму 171,954 миллиона долларов. В результате в обращении останутся бумаги на 444,221 миллиона долларов. Евробонды должны были выкупаться по цене 1,009 тысячи долларов за бумагу номинальной стоимостью 1 тысяча долларов. Заявки на выкуп этих бумаг компания принимала до 27 сентября.

Обсудить
Рекомендуем