МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Зарубежные инвесторы приобрели 66% выпуска еврооблигаций компании Petropavlovsk общего объема 500 миллионов долларов, сообщили РИА Новости компании - организаторы сделки.
Petropavlovsk ранее во вторник разместил пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 8,125%. Организаторами выступили Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк
По данным организаторов, география инвесторов распределилась следующим образом: на инвесторов из континентальной Европы пришлось 24% выпуска, из Великобритании – 22%, США – 17%, с Ближнего Востока и из прочей Азии – 3%. Инвесторы из России выкупили 34% выпуска.
Сделка стала дебютным размещением эмитента на международном долговом рынке, отметил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев. Инвесторы проявили значительный интерес к еврооблигациям компании – было подано более 90 заявок, отметила управляющий директор управления рынков капитала "Сбербанка КИБ" Ольга Гороховская.
"Объем размещения ставит эту сделку в ряд крупнейших сделок среди российских заемщиков горнодобывающего сектора. Спрос со стороны иностранных инвесторов составил две трети от всех инвесторов. Эта во всех отношениях успешная сделка позволит компании рефинансировать банковский долг и полностью сконцентрироваться на ближайшие годы на своих инвестиционных проектах", - прокомментировала Гороховская.
Petropavlovsk с 26 октября по 6 ноября провел в Европе и США road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Эмитент в зависимости от рыночных условий планировал выпустить евробонды с погашением через пять-семь лет.