Книга заявок на евробонды "Газпрома" переподписана более чем вдвое - "ВТБ Капитал"

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Книга заявок на еврооблигации "Газпрома"

хорошо диверсифицирована и переподписана более чем в два раза, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил соорганизатором размещения.

"Газпром" в среду разместил семилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро. Ставка купона составила 2,25% годовых.

"Это исторически самый низкий купон не только для "Газпрома", но и для всех российских компаний, размещавшихся в евро. Компания достигла феноменальных достижений, снизив ориентир доходности с 3,125% до 2,25% в течение последнего года", - также сказал Соловьев.

По его словам, всего было подано свыше 170 заявок из континентальной Европы, Великобритании, Азии, России и США.

"Газпром" также провел 13-14 ноября во Франкфурте и Лондоне road show евробондов в евро. Организаторами выпуска выступают Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, UniCredit Bank и "ВТБ Капитал".

"Газпром" в текущем году уже трижды выходил на рынок внешних заимствований, разместив пятилетние еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков, семилетние еврооблигации на 850 миллионов фунтов стерлингов и десятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов.

Обсудить
Рекомендуем