Акции "Магнита" обвалили и без того готовые уйти в коррекцию рынки

Акции были размещены посредством ускоренного формирования книги заявок без публикации проспекта, что позволило компании привлечь 43 913,5 млн. руб. Цена оказалась более чем на 11% ниже цены закрытия накануне, что тут же обвалило рыночные котировки «Магнита» на 10,5%. Бумага в течение дня пыталась корректироваться, отыграв почти треть падения, но под вечер снова ушла в пикирование. Впрочем, я бы не стал рассматривать эту сделку отдельно от другой. А именно планируемой допэмиссии акций этого эмитента. Причем, заметьте, акций было продано на 43,9 млрд. руб. по цене 6185 руб. за одну акций. Допэмиссия же планируется на сумму 45,5 млрд рублей (7,35 млн. акций, т.е. на 250 тысяч акций больше) по цене опять же 6185 руб. за акцию. Сумму этих двух сделок можно рассматривать фактически как допэмиссию, при этом средства от неё поступили эмитенту уже сейчас, а само размещение акций будет позже (если какая-то часть не будет выкуплена рынком или лицами, имеющими преимущественное право приобретения, список которых будет представлен 25 ноября сего года, их выкупит на себя Lavreno Limited). А если учесть тот факт, что проданные 7,1 млн. акций «Магнита» были переданы Сергеем Галицким компании Lavreno Limited на условиях сделки РЕПО, то можно предположить, что вторая часть сделки РЕПО будет закрываться как раз за счет размещаемых в рамках допэмиссии акций.

Впрочем, рынку эти детали показались неинтересными. Сама по себе данная сделка послужила триггером к формированию разворотного движения, и итоговое за день снижение оказалось весьма значительным. 

Пока же поговорим о братьях наших меньших с зарубежных торговых площадок. Япония опубликовала данные по росту ВВП за третий квартал. Год к году цифра снизилась с 2,6% до 1,4%, при том, что ждали снижения до 1,3%. Квартал к кварталу темп роста ВВП упал с 0,6% до 0,3%, как и прогнозировали эксперты.

Британия представила широкий блок статистики по безработице. Утомлять многочисленными цифрами не буду, скажу лишь, что они все оказались достаточно хорошими, что, впрочем, не спасло британские биржи от снижения. Уж падать – так со всеми вместе. Весело грохоча страховочными карабинами. 

Французская авиастроительная компания Airbus в ходе авиасалона в Дубае получила один из крупнейших в истории авиации заказов на сумму 49,5 млрд. долл. (Правда, без учета дисконта, который может сократить итоговую сумму сделки более чем вдвое). Всего будет поставлено 430 самолетов целому списку покупателей. 

К 18:45 мск. индекс FTSE100 снизился на 0,45% - до 7382 п., САС40 упал на 0,17%, до уровня 5306 п., немецкий DAX просел до 12965 п (-0,52%). 

Не знаю, где находится эта Венесуэла, которая нам лучший друг, но Россия опять подписала с ними межправительственный протокол, предусматривающий реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией. Сумма консолидированного долга Венесуэлы составила 3,15 млрд. долл., новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые 6 лет минимален. Теперь мы можем гордиться широтой своей души.

Сбербанк представил результаты своей работы за 9 месяцев этого года. Они оказались весьма впечатляющими. Чистая прибыль по МСФО выросла почти в 1,5 раза (на 44%) и составила 576,3 млрд рублей против 400,1 млрд рублей за аналогичный период 2016 года. При этом стоит отметить, что рост по отдельным видам деятельности был куда менее значительным. Рентабельность активов в годовом выражении достигла 3,4%, по сравнению с 2,1% в 3 квартале 2016 года. Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,9%. В целом же, чистые процентные доходы за 9 месяцев составили 1 069,2 млрд руб., прибавив 6% относительно аналогичного периода прошлого года. Операционные расходы Группы за 9 месяцев сократились на 1% - до 468,9 млрд рублей. Операционные доходы выросли на 22% - до 1 187,3 млрд рублей.

Характерно, что банк продолжает активно снижать расходы и оптимизировать свою деятельность. Так, в рамках снижения издержек Сбербанк за девять месяцев 2017 года сократил 7,7 тыс. сотрудников (по состоянию на 30 сентября 2017 года фактическая численность сотрудников Группы составила 311 433 человек, против 319 153 человек на 31 декабря 2016 года). В результате, низкие издержки поддержали рост чистой прибыли. Стоимость риска в 3- квартале составила 1,2%, а отношение операционных расходов к доходам - всего 32%.

Чистая прибыль Группы "Черкизово" за 9 месяцев 2017 года по МСФО увеличилась на 158% до 5,6 млрд рублей против 2,2 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года. Чистая прибыль на акцию составила 130,4 рубля по итогам 9 месяцев 2017 года (9 месяцев 2016 года – 50,0 рублей).  Выручка выросла на 12%, достигнув 66,1 млрд рублей, по сравнению с 59,2 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль увеличилась на 37% до 17,8 млрд рублей против 13,0 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2017 составила 189 млрд рублей (+28,2% к аналогичному периоду прошлого года). Выручка с учетом пошлин увеличилась на 19,3% по сравнению с показателем прошлого года – до 1 458 млрд рублей.

А теперь, в соответствии с законами жанра, переходим к ужасающей части нашего повествования – задолженности «Роснефти». Кто стоял – лучше сразу сядьте. По итогам 9 месяцев 2017 года крупнейшая нефтяная компания России получила 196 млрд рублей в виде чистого денежного потока от операционной деятельности. Но капитальные вложения и инвестиции, в том числе в приобретение зарубежной собственности, изъяли из кошелька компании в 4,5 раза больше - 904 млрд рублей. В результате с начала года денежные остатки на счетах «Роснефти» сократились в 3,5 раза: начав год с 787 млрд рублей на банковских счетах в виде денежных средств и их эквивалентов, к 31 марта компания имела уже 607 млрд, на 30 июня - 439 млрд, а на 30 сентября - лишь 227 млрд.

Средняя скорость, с которой резервы уходили как вода в песок, в третьем квартале достигла 2,3 миллиарда рублей в день. Покрывает расходы "Роснефть", естественно, за счет увеличения заимствований. Погашения валютных кредитов компания успешно компенсировала новыми займами в рублях, в результате чего за третий квартал долг "Роснефти" увеличился на 12,1%, или 417 млрд рублей, до нового исторического рекорда в 3,854 триллиона рублей. Вы знаете, как можно отдать такие долги? Я вот не знаю.

РТС опустился на 1,79%, до 1117 п., а ММВБ снизился примерно на столько же - до 2132 п. (-1,62%). Наибольшей рост показали акции «Сбербанка» (+2,1%), «Аэрофлота» (+1,4%) и «Северстали» (+0,6%). Сильней других упали «Магнит» (-11,2%), ВТБ (-5,6%), «Система» (-5,2%), «Мечела» (-4,6%), «Открытия» (-3,9%) и «Роснефти» (-3,9%).

Котировки нефти вчера не проявляли особой активности. Только под самый вечер, когда были опубликованы данные по запасам сырой нефти (они снизились с 2,237м до 1,854М при ожиданиях падения до -2,200М) и данные по избыточным запасам в Кушинге (там так же оказалось снижение с 0,720М до -1,504М), цены на нефть начали умеренно подниматься. Но назвать это серьёзным ростом пока никак нельзя. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 61,72 долл./барр. Нефть марки WTI – 55,29 долл./ барр. 

Отечественная валюта также проявила заметную индифферентность к событиям на фондовых и сырьевых рынках. Некоторая волатильность была вызвана скорей всего неопределенностью ожиданий дальнейшего движения рубля. По состоянию на 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 60,25 руб./долл., а за евро - 71,11 руб./евро. 

В США были опубликованы базовые индексы потребительских цен и розничных продаж. Первый оказался на уровне ожиданий, второй – чуть хуже ожиданий. Объемы розничных продаж существенно снизились, но меньше, чем ждали аналитики. Американские торговые площадки открылись заметным снижением, но довольно быстро отыграли почти половину падения. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 23323 п., S&P500 2570 п. 

Сегодня в Британии выйдет широкий блок статистики по розничным продажам. ЕС отчитается по индексу потребительских цен. В США будет опубликовано число первичных заявок на получение пособий по безработице и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. За третий квартал отчитаются QIWI и Wal-Mart Stores.