МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и АФК "Система"
Накануне стороны заявили о намерении продать до 8% ритейлера: "Система" предлагала до 6,3% акций, а РКИФ – до 1,7%.
"РКИФ и China Investment Corporation (CIC)) принял участие в ускоренном размещении акций (Accelerated Book Building (ABB)) компании "Детский мир". РКИФ способствовал успешному ABB "Детского мира" путем привлечения в размещение ряда ведущих международных партнеров, включая фонды из Китая, Европы, Великобритании, США и Ближнего Востока", - сообщили в фонде.
Как сообщила АФК "Система", цена предложения была установлена на уровне 90 рублей за акцию. "В рамках предложения АФК согласилась продать 36 миллионов 633,502 тысячи обыкновенные акции "Детского мира", составляющих примерно 5% акционерного капитала компании. АФК "Система" получит примерно 3,3 миллиарда рублей в результате сделки (до вычета соответствующих комиссий и налогов)", - говорится в сообщении АФК.
Всего АФК "Система" и РКИФ совместно продали 46,5 миллиона, или 6,3%, обыкновенных акций компании в пользу новых инвесторов, выручив 4,185 миллиарда рублей. По результатам предложения АФК "Система" сохранит 47,1% акционерного капитала "Детского мира", РКИФ - 12,7%, доля акций ритейлера в свободном обращении, как ожидается, достигнет 40,2%. РКИФ и АФК "Система" продолжают оставаться крупнейшими держателями бумаг компании – в совокупности им принадлежит более контрольного пакета акций "Детского мира".
Отмечается, что в отношении любых обыкновенных акций "Детского мира", принадлежащих АФК "Система" и РКИФ, которые не будут проданы в рамках предложения, будет установлено ограничение на отчуждение в течение 90 дней с учетом отдельных исключений и/или возможности отказа от данных ограничений со стороны совместных букраннеров.