МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Спрос на биржевые облигации "Почты России" на 10 миллиардов рублей составил более 16 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на облигации компания собирала в пятницу, техническое размещение состоится 7 мая. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,6-7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,74-8% годовых, но в ходе сбора заявок он был сужен до 7,7% годовых (доходность 7,85% годовых). Также в процессе сбора заявок эмитент увеличил объем предложения облигаций с 5 до 10 миллиардов рублей.
В ходе букбилдинга ценных бумаг поступило 28 заявок общей суммой более 16 миллиардов рублей, что в 3,3 раза превысило имеющееся предложение. С учетом значительной переподписки предприятием было принято решение увеличить объем сделки в два раза, открыв книгу заявок на дополнительную серию облигаций, говорится в сообщении "Почты России".
Финальная книга на 10 миллиардов рублей была переподписана с превышением спроса над предложением более чем в 1,7 раза и включила в себя более 40 заявок инвесторов. По результатам закрытия книги итоговая ставка купона составила 7,7% годовых, сообщила компания.
"Почта России" предложила инвесторам десятилетние облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", банк "Открытие", Райффайзенбанк.