Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2445 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2440, 2430 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2460 п.
После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.
Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 мск.). Вместе с тем, весомым фактором в пользу некоторого спада торговой активности станет ожидание вечернего решения ФРС США по процентной ставке (21.00 мск.).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.58%) и РТС (+0.52%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Отечественный рынок акций сумел повыситься на фоне очередного обновления долгосрочного максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent, которые продолжают удерживаться заметно выше ближайшего значимого уровня $80 за баррель. Под влиянием указанного фактора участники локальных торгов продолжают игнорировать сохраняющиеся санкционные риски.
Рублевый индекс МосБиржи вчера буднично обновил свое максимальное историческое значение. Что же касается долларового индекса РТС, то он ограничился сдвигом в верхнюю часть полугодового диапазона. Таким образом, отечественный фондовый рынок в своем долларовом выражении пока не в силах нивелировать резкую апрельскую просадку, вызванную одним из предыдущих пакетов санкций против РФ со стороны США.
Добавим, что российские индексы не проявили видимой реакции на вечернее известие о введении адресных ограничительных мер со стороны США против 12 российских организаций, по большей части связанных с разработкой и производством продукции двойного назначения. Участники локальных торгов уже не принимают во внимание относительно мелкие внешние «уколы».
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 14 п., или 1.2% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на заметное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Ожидаемо сильнее рынка выглядели многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.16%), Лукойл (LKOH RM, +2.51%), Роснефть (ROSN RM, +2.90%), Татнефть-ао (TATN RM, +4.34%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2.57%), Газпром нефть (SIBN RM, +1.57%). Высокие цены на «черное золото» оказывают этим бумагам прямую поддержку и в краткосрочном и в среднесрочном периоде. К слову, российский отраслевой индекс Нефти и газа MICEXO&G повысился на 39.73% с начала текущего года.
В акциях розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1.06%) возобновились попытки среднесрочной игры на повышение. Эмитент ежедневно сообщает о покупках этих бумаг в рамках объявленной ранее программы выкупа с открытого рынка. Тем не менее, они пока не в силах вырваться за пределы своего двухмесячного диапазона 3940-4310 руб. Не исключено, что более или менее масштабное восходящее движение в этих акциях наметится несколько позднее, к моменту выхода приближающейся квартальной отчетности.
Бумаги Автоваз-ао (AVAZ RM, +3.43%), Автоваз-ап (AVAZP RM, +2.55%) заметно опередили рынок на фоне известия о том, что отечественный автопроизводитель планирует выкупить собственные акции у миноритарных акционеров в форме оферты. В более отдаленной перспективе предполагается делистинг акций «АвтоВАЗа» на Московской бирже. Согласно предварительным данным, цена выкупа обыкновенных бумаг может составить 12.4 руб., а привилегированных – 12.2 руб. Таким образом, указанные акции еще имеют некоторый потенциал для дальнейшего повышения до указанных значений.
Бумаги Возрожд-ао (VZRZ RM, +3.49%), Возрожд-ап (VZRZP RM, +1.56%) отыграли известие о том, что контрольный пакет акций эмитента будет выкуплен группой ВТБ. Позднее новый контролирующий акционер предполагает выкуп оставшихся бумаг у миноритарных акционеров в рамках обязательного предложения.
Вновь заметно слабее рынка выглядели акции Аэрофлот (AFLT RM, —2.11%). Их не сумела поддержать публикация в целом позитивных операционных результатов эмитента. Сильным среднесрочным негативом для авиаперевозчика остаются растущие цены на нефть, что предполагает дальнейшее увеличение стоимости авиационного топлива. Не будем также забывать о сохраняющемся риске введения адресных санкций против «Аэрофлота» со стороны США в рамках ноябрьского пакета ограничительных мер.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повысились в стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent незначительно понизились в цене на 0.15%. Фьючерсы на золото подорожали на 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.7%.
С учетом утреннего падения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.